Skip to Content

Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 87.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:57
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 50.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:49
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,52 +60,20 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 -
65 -
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 -
68 -
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
72 72  
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
75 75  
76 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
84 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 -(% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
90 90  )))
91 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 -|**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
95 -)))|(((
96 -Exposition
97 97  
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
103 -)))
104 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 -
109 109  === Depuis une notice de bien ===
110 110  
111 111  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -112,9 +112,8 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
90 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
115 115  
116 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 -
118 118  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
... ... @@ -146,61 +146,36 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 -
154 -
155 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
156 -
157 -
158 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
159 -
160 -
161 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
162 -
163 -== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
164 -
165 165  (% class="box successmessage" %)
166 166  (((
167 167  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
168 -)))
169 169  
170 170  * Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
171 171  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 +)))
172 172  
173 -== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
174 174  
175 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
176 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
177 177  
178 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
134 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 179  
180 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
181 181  
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
182 182  
183 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
184 184  
185 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
186 186  
187 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
188 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
189 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
190 190  
191 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
192 192  
193 -
194 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
195 -
196 196  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
197 197  
198 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
147 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
199 199  
200 200  Étapes à suivre :
201 201  
202 202  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
203 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
152 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
204 204  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
205 205  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
206 206  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -215,38 +215,32 @@
215 215  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
216 216  
217 217  
218 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219 219  
220 220  
221 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
170 += Cas particulier à connaître =
222 222  
223 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
172 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
224 224  
225 -== Quelle stratégie adopter ? ==
174 +Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
226 226  
176 +
177 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
178 +
227 227  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
228 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
229 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
230 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
180 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
181 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
182 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
231 231  
232 232  (% class="box successmessage" %)
233 233  (((
234 -Bonnes pratiques :
235 -
236 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
237 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
186 +Bonne pratique : évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
238 238  )))
239 239  
240 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
241 241  
242 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
243 243  
244 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
245 -|(% style="width:336px" %)(((
246 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
247 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
248 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
249 249  
192 +
250 250  
251 251  )))
252 252  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -254,7 +254,7 @@
254 254  (((
255 255  **Sommaire**
256 256  
257 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
200 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
258 258  )))
259 259  
260 260  (% class="box" %)
... ... @@ -271,11 +271,10 @@
271 271  (% class="box" %)
272 272  (((
273 273  **Icônes principales **
274 -
275 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
276 -
277 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
278 -
279 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
280 280  )))
281 281  )))
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
1754033072322-890.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Contenu
1754033671569-312.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.3 KB
Contenu
1754033775449-449.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.3 KB
Contenu
1754034147193-403.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.5 KB
Contenu
1754034326139-988.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -4.8 KB
Contenu
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -249.2 KB
Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -149.8 KB
Contenu