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Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
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1 (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **
2
3 |(% style="width:840px" %)(((
4 (% class="box" %)
5 (((
6 Les estimations permettent de suivre et de documenter la valeur d’un bien tout au long de sa présence dans les collections.
7 Elles répondent à des besoins **patrimoniaux** (évolution dans le temps), **réglementaires** (historisation) et **opérationnels** (assurance pour prêts, expositions, transports).
8
9 Dans Flora, trois formes complémentaires existent :
10
11 1. **Estimation initiale** – saisie dans la notice du bien au moment de son entrée.
12 1. **Estimation complémentaire** – ajoutée ultérieurement pour réévaluation ou contexte particulier (assurance, expertise…).
13 1. **Valeur d’assurance globale de mouvement** – calcul automatique de la valeur assurée totale des biens liés à un mouvement.
14
15 Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
16 )))
17
18 (((
19 = Comprendre l’usage des estimations =
20
21 Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
22
23 * **patrimoniales** : estimation de la valeur dans le temps.
24 * **réglementaires** : suivi des évolutions,
25 * **opérationnelles** : assurance pour les prêts, expositions, transports....
26
27 Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
28
29 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
30 |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
31 |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
32 |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
33
34 >(% class="small" %)Exemples d'usages :
35 >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
36 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
37 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
38 >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
39 >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
40
41 = Saisir une estimation =
42
43 (% class="box successmessage" %)
44 (((
45 **Bonnes pratiques :**
46
47 * Toujours renseigner une **estimation initiale dès l’entrée d’un bien.**
48 * Ne pas modifier l’estimation initiale après saisie ; toute évolution doit être enregistrée sous forme **complémentaire**.
49 * (((
50 Ne pas confondre :
51
52 * **Prix d’entrée** = montant payé à l’acquisition.
53 * **Valeur d’assurance** = estimation pour couverture et gestion.
54 )))
55 )))
56
57 == Saisir une estimation initiale ==
58
59 1. Ouvrir la **notice du bien**.
60 1. Dans le groupe de champs **Valeur d’assurance**, saisir : valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire.
61 1. Enregistrer la notice.
62
63 [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64
65
66 [[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67
68
69 == Ajouter une estimation complémentaire ==
70
71 Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72
73 * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 * soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75
76 Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
77
78 |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 (% style="text-align: center;" %)
80 **Grille "Estimation" **
81 )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 (% style="text-align: center;" %)
83 **Grille "Estimation pour le mouvement"**
84 )))
85 |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 |**Contexte d’usage**|(((
88 Réévaluation ponctuelle
89 )))|(((
90 Exposition
91
92 Prêt
93
94 Traitement
95
96 Transport
97 )))
98 |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
99 |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
100 |**Historisation des estimations**|Oui|Oui
101 |**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
102
103 === Depuis une notice de bien ===
104
105 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
106 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
107 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
108 1. Enregistrez la notice.
109 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
110
111 [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
112
113
114 [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
115
116
117 [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118
119
120 [[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121
122
123 === Depuis un bien lié au mouvement ===
124
125 1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
126 1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
127 1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
128 1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
129 1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
130 1. L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
131
132 [[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
133
134
135 [[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
136
137
138 [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
139
140
141 [[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
142
143
144 [[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
145
146
147 = Consulter et suivre les estimations complémentaires =
148
149 == Revenir à la notice après la saisie d’une estimation (mouvement) ==
150
151 (% class="box successmessage" %)
152 (((
153 Bonnes pratiques de navigation
154
155 * Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
156 * Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
157 )))
158
159 [[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
160
161
162 [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163
164
165 [[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166
167
168 == Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
169
170 Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
171
172 * Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
173 * Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
174 * Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
175
176 [[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177
178
179 == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
180
181 Toutes les estimations sont accessibles dans **Gérer > Gestion matérielle > Estimations** via recherche simple, experte ou par liens.
182
183 Pour y accéder :
184
185 1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
186 1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
187 1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
188
189 [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190
191
192 = Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193
194 (% class="mark small" %)**Version 4.5.45 et ultérieures**
195
196 Une fois les **estimations** renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
197
198 Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
199
200 Étapes à suivre :
201
202 1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
203 1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
204 1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
205 1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
206 1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
207
208 (% class="box infomessage" %)
209 (((
210 **Points clés **
211
212 * Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
213 * Les biens sans estimations sont exclues.
214 * Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
215 * Par défaut, la devise utilisée est l’euro. Si une autre devise est nécessaire, modifiez-la manuellement dans la notice de mouvement, puis lancez le calcul automatique afin qu’il soit effectué avec la devise correcte. 
216 )))
217
218 [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219
220
221 [[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
222
223
224 = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
225
226 Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
227
228 == Quelle stratégie adopter ? ==
229
230 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
231 |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
232 |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
233 |Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur les enfants**
234
235 (% class="box successmessage" %)
236 (((
237 **Bonnes pratiques :**
238
239 * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
240 * Évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
241 )))
242
243 == Estimer les ensembles dans un mouvement ==
244
245 Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
246
247 |(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
248 |(% style="width:336px" %)(((
249 L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
250 )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
251 |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
252
253
254 )))
255 )))|(% style="width:300px" %)(((
256 (% class="box" %)
257 (((
258 **Sommaire**
259
260 {{toc depth="2" numbered="true"/}}
261 )))
262
263 (% class="box" %)
264 (((
265 **Aller plus loin**
266
267 * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
268 * [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
269 * (((
270 [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
271 )))
272 * [[Référentiel des champs>>doc:.Estimations.WebHome]]
273 )))
274
275 (% class="box" %)
276 (((
277 **Icônes principales **
278
279 * [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
280
281 * [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
282
283 * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
284 )))
285 )))