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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 72.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:09
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À la version 99.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 13:36
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -63,15 +63,15 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Créer une estimation complémentaire ==
69 +== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75 75  
76 76  Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 77  
... ... @@ -91,15 +91,12 @@
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
94 +* Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -Exposition
97 -
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
96 +* Exposition
97 +* Prêt
98 +* Traitement
99 +* Transport
103 103  )))
104 104  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 105  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -146,43 +146,67 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
146 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 +
148 +
149 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 +
151 +
152 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
153 +
154 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
155 +
156 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
157 +
149 149  (% class="box successmessage" %)
150 150  (((
151 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
160 +Bonnes pratiques de navigation :
152 152  
153 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
162 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
163 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
155 155  )))
156 156  
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158 158  
159 159  
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
172 +[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
175 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
167 167  
177 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
168 168  
169 -=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
179 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
180 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
181 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
170 170  
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** ont été saisies pour un bien, leur historique s’affiche directement dans la **notice du bien**.
183 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
172 172  
173 -Une ligne intitulée **Historique des estimations** indique le nombre total d’estimations associées. Elle donne accès à la liste de toutes les estimations complémentaires saisies pour le bien.
174 174  
175 -Ce système permet de consulter en un clic la liste des réévaluations successives, avec les informations clés : auteur, date, montant, type.
186 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
176 176  
177 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
188 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
178 178  
190 +Pour y accéder :
179 179  
180 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
192 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
193 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
194 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
181 181  
196 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
197 +
198 +
199 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
200 +
182 182  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
183 183  
184 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
203 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
185 185  
205 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
206 +
186 186  Étapes à suivre :
187 187  
188 188  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -204,18 +204,16 @@
204 204  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
205 205  
206 206  
207 -= Cas particulier à connaître =
228 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
208 208  
209 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
210 -
211 211  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
212 212  
213 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
232 +== Quelle stratégie adopter ? ==
214 214  
215 215  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
216 216  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
217 217  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
218 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
237 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
219 219  
220 220  (% class="box successmessage" %)
221 221  (((
... ... @@ -225,7 +225,7 @@
225 225  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
226 226  )))
227 227  
228 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
247 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
229 229  
230 230  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
231 231  
... ... @@ -235,10 +235,6 @@
235 235  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
236 236  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
237 237  
238 -
239 -
240 -
241 -
242 242  
243 243  )))
244 244  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -254,6 +254,7 @@
254 254  **Aller plus loin**
255 255  
256 256  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
272 +* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
257 257  * (((
258 258  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
259 259  )))
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
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1 +149.8 KB
Contenu
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
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