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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 38.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:41
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À la version 50.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:49
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 72  Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
74 74  
75 75  |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 76  |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
... ... @@ -103,36 +103,93 @@
103 103  
104 104  === Depuis un bien lié au mouvement ===
105 105  
106 -1. **Positionnez-vous dans le mouvement** concerné.
107 -1. Sélectionnez le bien pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation et cliquez sur la loupe pour accéder à la notice du bien lié au mouvement.
108 -1. Dans la barre d'outils, cliquez sur l’icône **saisir une estimation** complémentaire
109 -1. Dans la grille de saisie, renseignez les champs requis (valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…).
110 -1. **Cliquez sur Enregistrer pour créer l’estimation. **
111 -1. L'estimation est créée, pour revenir au bien lié au mouvement, cliquez sur la loupe en haut de la notice
112 -1. Pour revenir au mouvement, cliquez en haut de la notice sur la loupe.
106 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
113 113  
112 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
114 114  
114 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
115 115  
116 116  
117 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117 117  
118 118  
120 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
123 +(% class="box successmessage" %)
124 +(((
125 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
121 121  
127 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 +)))
122 122  
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
123 123  
124 124  
134 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125 125  
126 126  
127 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 129  
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
130 130  
131 131  
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
144 +
145 +(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
146 +
147 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
148 +
149 +Étapes à suivre :
150 +
151 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
152 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
153 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
154 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
155 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
156 +
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
160 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
161 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
162 +)))
163 +
164 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
165 +
166 +
167 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168 +
169 +
132 132  = Cas particulier à connaître =
133 133  
134 -== Gérer les estimations dans les ensembles ==
172 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
135 135  
174 +Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
175 +
176 +
177 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
178 +
179 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
180 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
181 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
182 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
183 +
184 +(% class="box successmessage" %)
185 +(((
186 +Bonne pratique : évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
187 +)))
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
136 136  
137 137  )))
138 138  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -148,6 +148,9 @@
148 148  **Aller plus loin**
149 149  
150 150  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
208 +* (((
209 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
210 +)))
151 151  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
152 152  )))
153 153  
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