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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 19.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:23
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À la version 28.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:36
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -21,11 +21,11 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 -|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
26 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 29  
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -40,30 +40,36 @@
40 40  (((
41 41  Bonnes pratiques :
42 42  
43 -* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
44 44  )))
45 45  
46 -== Saisir une estimation initiale ==
49 +== Saisir une estimation initiale ==
47 47  
48 -Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
51 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
49 49  
50 -=== Objectif ===
54 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
51 51  
52 -Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
53 53  
54 -=== Accès ===
55 -
56 -* Grille de saisie du bien
57 -* Champ **Valeur d’assurance**
58 -
59 59  (% class="box warningmessage" %)
60 60  (((
61 -Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
59 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 +
61 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
62 62  )))
63 63  
65 +== Créer une estimation complémentaire ==
64 64  
65 65  
66 66  
69 +
70 +
71 +
72 +
67 67  = Renseigner et enregistrer la notice =
68 68  
69 69  
... ... @@ -84,6 +84,9 @@
84 84  (% class="box" %)
85 85  (((
86 86  **Aller plus loin**
93 +
94 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
95 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
87 87  )))
88 88  
89 89  (% class="box" %)
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Auteur
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