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Créer et gérer les estimations

Version 19.1 par Doriane Bautista le 2025/07/30 16:23

Version 3.5 et ultérieures 

Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
Elles se déclinent en deux formes complémentaires :

  • une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
  • des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.

Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.

A quoi servent les estimations dans Flora ?

Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :

  • patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
  • réglementaires (suivi des évolutions),
  • opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).

Flora distingue deux types d’estimations, traités différemment dans le système.

TypeObjectif principalModalité de saisieHistorisation
Estimation initialePremière valeur saisie lors de l’entrée du bienDirectement dans la grille de saisie du bienNon
Estimation complémentaireRéévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)Via une notice dédiée dans la table Estimations.Oui

Exemples d'usages :
Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. 

Comment créer une estimation ?

Bonnes pratiques : 

  • Une fois les estimations initiales saisies, elles ne doivent plus être modifiées. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une estimation complémentaire, qui est alors historisée.

Saisir une estimation initiale

Elle se fait uniquement dans la notice du bien lors de son entrée dans les collections.

Objectif

Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)

Accès

  • Grille de saisie du bien
  • Champ Valeur d’assurance

Ce champ n’est pas historisé. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une estimation complémentaire.

Renseigner et enregistrer la notice

Cas particulier à connaître

Gérer les estimations dans les ensembles

 

Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.

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Saisir des valeurs d'assurance complémentaires

Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.

Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :

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La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.

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L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :

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