Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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sur 2025/07/30 16:23
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -15,13 +15,18 @@
15 15  (((
16 16  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 17  
18 -La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
19 19  
20 -(% class="box successmessage" %)
21 -(((
22 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
23 -)))
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24 24  
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25 +
26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
29 +
25 25  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
26 26  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
27 27  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -29,15 +29,36 @@
29 29  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
30 30  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
31 31  
32 -= Comment créer une notice estimation ? =
37 += Comment créer une estimation ? =
33 33  
34 -== Depuis une notice de bien ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
35 35  
36 -== Depuis un mouvement ==
43 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
44 +)))
37 37  
38 -== Depuis la table des estimations ==
46 +== Saisir une estimation initiale ==
39 39  
48 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
40 40  
50 +=== Objectif ===
51 +
52 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
53 +
54 +=== Accès ===
55 +
56 +* Grille de saisie du bien
57 +* Champ **Valeur d’assurance**
58 +
59 +(% class="box warningmessage" %)
60 +(((
61 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
62 +)))
63 +
64 +
65 +
66 +
41 41  = Renseigner et enregistrer la notice =
42 42  
43 43