Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations
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Résumé
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... ... @@ -3,21 +3,30 @@ 3 3 |(% style="width:840px" %)((( 4 4 (% class="box" %) 5 5 ((( 6 -Les **estimations** dans Flora permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** aux biens gérés dans la base, qu’il s’agisse de leur entrée dans les collections ou d’une réévaluation au cours du temps. 7 -\\Chaque bien peut ainsi faire l’objet d’une **valeur initiale**, saisie dans sa notice, et d’**estimations complémentaires**, historisées et contextualisées selon les besoins (assurance, mouvements, expertise…). 8 -\\La bonne gestion des estimations contribue à la **traçabilité patrimoniale**, à la **sécurisation réglementaire**, et à la **valorisation opérationnelle** des collections. 6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections. 7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires : 8 + 9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien, 10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance. 11 + 12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels. 9 9 ))) 10 10 11 11 ((( 12 12 = A quoi servent les estimations dans Flora ? = 13 13 14 -L a table **Estimation** permetde documenterles**valeursd’assurance**oud’**expertise** d’un bien culturel. Elleassure latraçabilité des évolutions de valeuraucoursdu temps, qu’elles soientliéesàunenouvelle acquisition,une réévaluationponctuelle ou un mouvement.18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins : 15 15 16 -(% class="box successmessage" %) 17 -((( 18 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien. 19 -))) 20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps), 21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions), 22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...). 20 20 24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système. 25 + 26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation 27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non 28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui 29 + 21 21 >(% class="small" %)Exemples d'usages : 22 22 >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt. 23 23 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise. ... ... @@ -25,15 +25,36 @@ 25 25 >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi. 26 26 >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. 27 27 28 -= Comment créer une noticeestimation ? =37 += Comment créer une estimation ? = 29 29 30 -== Depuis une notice de bien == 39 +(% class="box successmessage" %) 40 +((( 41 +Bonnes pratiques : 31 31 32 -== Depuis un mouvement == 43 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée. 44 +))) 33 33 34 -== Depuisla tabledesestimations==46 +== Saisir une estimation initiale == 35 35 48 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections. 36 36 50 +=== Objectif === 51 + 52 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.) 53 + 54 +=== Accès === 55 + 56 +* Grille de saisie du bien 57 +* Champ **Valeur d’assurance** 58 + 59 +(% class="box warningmessage" %) 60 +((( 61 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**. 62 +))) 63 + 64 + 65 + 66 + 37 37 = Renseigner et enregistrer la notice = 38 38 39 39