Créer et gérer les estimations

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(% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **

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|(% style="width:840px" %)(((

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(% class="box" %)

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Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.

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Elles se déclinent en trois formes complémentaires :

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* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,

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* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance

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Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.

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= A quoi servent les estimations dans Flora ? =

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Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :

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* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),

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* **réglementaires** (suivi des évolutions),

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* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).

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Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :

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|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**

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|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien

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|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)

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|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement

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>(% class="small" %)Exemples d'usages :

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>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.

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>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.

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>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.

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>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.

36

>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.

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= Comment créer une estimation ? =

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(% class="box successmessage" %)

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Bonnes pratiques :

* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.

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* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).

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Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.

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* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.

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== Saisir une estimation initiale ==

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1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.

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1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.

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[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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(% class="box warningmessage" %)

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**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :

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* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),

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* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.

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== Créer une estimation complémentaire ==

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=== Depuis une notice de bien ===

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1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.

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1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.

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1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…

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1. Enregistrez la notice.

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1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.

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[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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=== Depuis un bien lié aux mouvements ===

= Cas particulier à connaître =