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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 94.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:12
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À la version 61.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:44
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,12 +60,6 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 -
65 -
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 -
68 -
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
... ... @@ -91,12 +91,15 @@
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -* Réévaluation ponctuelle
95 +Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -* Exposition
97 -* Prêt
98 -* Traitement
99 -* Transport
97 +Exposition
98 +
99 +Prêt
100 +
101 +Traitement
102 +
103 +Transport
100 100  )))
101 101  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
102 102  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -109,9 +109,8 @@
109 109  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
110 110  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
111 111  1. Enregistrez la notice.
116 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
112 112  
113 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
114 -
115 115  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 117  
... ... @@ -143,71 +143,36 @@
143 143  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
145 145  
146 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 -
148 -
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
153 -
154 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
155 -
156 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
157 -
158 158  (% class="box successmessage" %)
159 159  (((
160 -Bonnes pratiques de navigation :
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
161 161  
162 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
163 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
164 164  )))
165 165  
166 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 169  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
178 178  
179 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
180 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
181 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
169 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
182 182  
183 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
184 -
185 -
186 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
187 -
188 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
189 -
190 -Pour y accéder :
191 -
192 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
193 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
194 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
195 -
196 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
197 -
198 -
199 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
200 -
201 201  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
202 202  
203 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
173 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
204 204  
205 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
206 -
207 207  Étapes à suivre :
208 208  
209 209  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
210 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
178 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
211 211  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
212 212  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
213 213  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -222,19 +222,21 @@
222 222  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
223 223  
224 224  
225 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
193 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
226 226  
227 227  
228 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
196 += Cas particulier à connaître =
229 229  
198 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 +
230 230  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
231 231  
232 -== Quelle stratégie adopter ? ==
202 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
233 233  
234 234  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
235 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
236 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
237 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
238 238  
239 239  (% class="box successmessage" %)
240 240  (((
... ... @@ -244,7 +244,7 @@
244 244  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
245 245  )))
246 246  
247 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
248 248  
249 249  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
250 250  
... ... @@ -254,6 +254,10 @@
254 254  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
255 255  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
256 256  
227 +
228 +
229 +
230 +
257 257  
258 258  )))
259 259  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -282,7 +282,10 @@
282 282  * [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
283 283  
284 284  * [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
285 -
286 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
287 287  )))
288 288  )))
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
1754034326139-988.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -4.8 KB
Contenu
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
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1 -249.2 KB
Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
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1 -149.8 KB
Contenu
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
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1 -159.0 KB
Contenu