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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 93.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:12
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À la version 73.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:10
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -146,67 +146,42 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 -
154 -
155 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 -
157 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158 -
159 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
160 -
161 161  (% class="box successmessage" %)
162 162  (((
163 -Bonnes pratiques de navigation :
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
164 164  
165 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
166 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
167 167  )))
168 168  
169 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 172  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 177  
178 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 179  
180 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
181 181  
182 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
183 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
169 +=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
185 185  
186 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un encart dédié intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
187 187  
174 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
188 188  
189 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
176 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 190  
191 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
192 192  
193 -Pour y accéder :
179 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
194 194  
195 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
196 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
197 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
198 -
199 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
200 -
201 -
202 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
203 -
204 204  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
205 205  
206 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
183 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
207 207  
208 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
209 -
210 210  Étapes à suivre :
211 211  
212 212  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -228,16 +228,18 @@
228 228  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
229 229  
230 230  
231 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
206 += Cas particulier à connaître =
232 232  
208 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
209 +
233 233  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
234 234  
235 -== Quelle stratégie adopter ? ==
212 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
236 236  
237 237  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
238 238  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
239 239  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
240 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
217 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
241 241  
242 242  (% class="box successmessage" %)
243 243  (((
... ... @@ -247,7 +247,7 @@
247 247  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
248 248  )))
249 249  
250 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
227 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
251 251  
252 252  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
253 253  
... ... @@ -257,6 +257,10 @@
257 257  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
258 258  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
259 259  
237 +
238 +
239 +
240 +
260 260  
261 261  )))
262 262  )))|(% style="width:300px" %)(((
1754037775246-965.png
Auteur
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1 -XWiki.DBA
Taille
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Contenu
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Auteur
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