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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 90.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:07
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À la version 106.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/04 11:48
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 + Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += À quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -63,43 +63,34 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Créer une estimation complémentaire ==
69 +== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75 75  
76 76  Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 77  
78 78  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 79  (% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
80 +**Grille "Estimation" **
84 84  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 85  (% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
83 +**Grille "Estimation pour le mouvement"**
90 90  )))
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
88 +* Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -Exposition
97 -
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
90 +* Exposition
91 +* Prêt
92 +* Traitement
93 +* Transport
103 103  )))
104 104  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 105  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125 125  
126 126  
127 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 +[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 129  
130 130  === Depuis un bien lié au mouvement ===
... ... @@ -146,10 +146,10 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
140 +[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 150  
151 151  
152 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
143 +[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 153  
154 154  
155 155  = Suivre et consulter les estimations complémentaires =
... ... @@ -172,7 +172,7 @@
172 172  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 +[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 177  
178 178  == Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
... ... @@ -183,22 +183,19 @@
183 183  * Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 184  * Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
185 185  
186 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177 +[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
187 187  
188 188  
189 189  == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
190 190  
191 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
182 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
192 192  
193 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
184 +Pour y accéder :
185 +
186 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
194 194  1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
195 195  1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -Cette table permet de filtrer, visualiser et gérer toutes les estimations complémentaires créées dans la base, quels que soient leur type ou leur rattachement.
200 -)))
201 -
202 202  [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
203 203  
204 204  
... ... @@ -206,8 +206,10 @@
206 206  
207 207  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
208 208  
209 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
197 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
210 210  
199 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 +
211 211  Étapes à suivre :
212 212  
213 213  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -226,7 +226,7 @@
226 226  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
227 227  
228 228  
229 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219 +[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
230 230  
231 231  
232 232  = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
... ... @@ -265,7 +265,7 @@
265 265  (((
266 266  **Sommaire**
267 267  
268 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
258 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
269 269  )))
270 270  
271 271  (% class="box" %)
... ... @@ -273,6 +273,7 @@
273 273  **Aller plus loin**
274 274  
275 275  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 +* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
276 276  * (((
277 277  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
278 278  )))