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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 89.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:05
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À la version 68.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:50
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -146,67 +146,36 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 -
154 -
155 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 -
157 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158 -
159 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
160 -
161 161  (% class="box successmessage" %)
162 162  (((
163 -Bonnes pratiques de navigation :
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
164 164  
165 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
166 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
167 167  )))
168 168  
169 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 172  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 177  
178 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 179  
180 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
181 181  
182 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
183 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
169 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
185 185  
186 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
187 -
188 -
189 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
190 -
191 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
192 -
193 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
194 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
195 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
196 -
197 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
198 -
199 -
200 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
201 -
202 202  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
203 203  
204 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
173 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
205 205  
206 206  Étapes à suivre :
207 207  
208 208  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
209 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
178 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
210 210  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
211 211  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
212 212  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -221,19 +221,21 @@
221 221  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
222 222  
223 223  
224 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
193 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
225 225  
226 226  
227 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
196 += Cas particulier à connaître =
228 228  
198 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 +
229 229  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
230 230  
231 -== Quelle stratégie adopter ? ==
202 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
232 232  
233 233  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
234 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
235 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
236 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
237 237  
238 238  (% class="box successmessage" %)
239 239  (((
... ... @@ -243,7 +243,7 @@
243 243  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
244 244  )))
245 245  
246 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
247 247  
248 248  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
249 249  
... ... @@ -253,6 +253,10 @@
253 253  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
254 254  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
255 255  
227 +
228 +
229 +
230 +
256 256  
257 257  )))
258 258  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -260,7 +260,7 @@
260 260  (((
261 261  **Sommaire**
262 262  
263 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
238 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
264 264  )))
265 265  
266 266  (% class="box" %)
... ... @@ -285,3 +285,8 @@
285 285  * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
286 286  )))
287 287  )))
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
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1 -XWiki.DBA
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Auteur
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1 -XWiki.DBA
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