Skip to Content

Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 89.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:05
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 46.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:25
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,52 +60,20 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 -
65 -
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 -
68 -
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
72 72  
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
75 75  
76 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
84 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 -(% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
90 90  )))
91 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 -|**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
95 -)))|(((
96 -Exposition
97 97  
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
103 -)))
104 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 -
109 109  === Depuis une notice de bien ===
110 110  
111 111  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -112,9 +112,8 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
90 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
115 115  
116 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 -
118 118  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
... ... @@ -146,113 +146,39 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 -
154 -
155 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 -
157 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158 -
159 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
160 -
161 161  (% class="box successmessage" %)
162 162  (((
163 -Bonnes pratiques de navigation :
125 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
164 164  
165 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
166 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
127 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
167 167  )))
168 168  
169 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 172  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 177  
178 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 179  
180 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
181 181  
182 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
183 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
185 185  
186 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
187 187  
146 +[[image:1753973631307-362.png]]
188 188  
189 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
190 190  
191 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
149 +[[image:1753973635746-180.png]]
192 192  
193 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
194 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
195 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
196 196  
197 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
152 += Cas particulier à connaître =
198 198  
154 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199 199  
200 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
201 -
202 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
203 -
204 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
205 -
206 -Étapes à suivre :
207 -
208 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
209 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
210 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
211 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
212 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
213 -
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
217 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
218 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
219 -)))
220 -
221 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
222 -
223 -
224 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
225 -
226 -
227 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
228 -
229 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
230 -
231 -== Quelle stratégie adopter ? ==
232 -
233 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
234 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
235 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
236 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
237 -
238 -(% class="box successmessage" %)
239 -(((
240 -Bonnes pratiques :
241 -
242 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
243 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
244 -)))
245 -
246 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
247 -
248 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
249 -
250 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
251 -|(% style="width:336px" %)(((
252 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
253 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
254 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
255 -
256 256  
257 257  )))
258 258  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -260,7 +260,7 @@
260 260  (((
261 261  **Sommaire**
262 262  
263 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
163 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
264 264  )))
265 265  
266 266  (% class="box" %)
... ... @@ -277,11 +277,10 @@
277 277  (% class="box" %)
278 278  (((
279 279  **Icônes principales **
280 -
281 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
282 -
283 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
284 -
285 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
286 286  )))
287 287  )))
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
1754033072322-890.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Contenu
1754033671569-312.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.3 KB
Contenu
1754033775449-449.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.3 KB
Contenu
1754034147193-403.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.5 KB
Contenu
1754034326139-988.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -4.8 KB
Contenu
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -249.2 KB
Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -149.8 KB
Contenu
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -159.0 KB
Contenu