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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 88.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:02
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À la version 69.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:52
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -146,16 +146,6 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 -
154 -
155 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 -
157 -== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
158 -
159 159  (% class="box successmessage" %)
160 160  (((
161 161  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
... ... @@ -164,46 +164,28 @@
164 164  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
165 165  )))
166 166  
167 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168 168  
169 169  
170 170  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
171 171  
172 172  
173 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
174 174  
175 175  
176 -== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177 177  
178 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
179 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
180 180  
181 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
169 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
182 182  
183 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
184 -
185 -
186 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
187 -
188 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
189 -
190 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
191 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
192 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
193 -
194 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
195 -
196 -
197 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
198 -
199 199  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
200 200  
201 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
173 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
202 202  
203 203  Étapes à suivre :
204 204  
205 205  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
206 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
178 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
207 207  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
208 208  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
209 209  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -218,19 +218,21 @@
218 218  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219 219  
220 220  
221 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
193 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
222 222  
223 223  
224 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
196 += Cas particulier à connaître =
225 225  
198 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 +
226 226  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
227 227  
228 -== Quelle stratégie adopter ? ==
202 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
229 229  
230 230  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
231 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
232 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
233 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
234 234  
235 235  (% class="box successmessage" %)
236 236  (((
... ... @@ -240,7 +240,7 @@
240 240  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
241 241  )))
242 242  
243 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
244 244  
245 245  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
246 246  
... ... @@ -250,6 +250,10 @@
250 250  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
251 251  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
252 252  
227 +
228 +
229 +
230 +
253 253  
254 254  )))
255 255  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -257,7 +257,7 @@
257 257  (((
258 258  **Sommaire**
259 259  
260 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
238 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
261 261  )))
262 262  
263 263  (% class="box" %)
... ... @@ -282,3 +282,8 @@
282 282  * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
283 283  )))
284 284  )))
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
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Auteur
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1 -XWiki.DBA
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Auteur
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1 -XWiki.DBA
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