Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
-- Gérer les estimations
++Créer et gérer les estimations

Contenu

@@ -8,7 +8,7 @@
  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
--* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
++* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
  )))
@@ -43,8 +43,9 @@
  Bonnes pratiques :
  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
--* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
++* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
++* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
  )))
  == Saisir une estimation initiale ==
@@ -52,6 +52,12 @@
 . Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
 . Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
++[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
  (% class="box warningmessage" %)
  (((
  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
@@ -60,12 +60,6 @@
  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
  )))
--[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
  == Créer une estimation complémentaire ==
  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
@@ -112,9 +112,8 @@
 . Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
 . **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
 . Enregistrez la notice.
++1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
--La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
--
  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -146,16 +146,6 @@
  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
--
--== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
--
  (% class="box successmessage" %)
  (((
  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
@@ -164,46 +164,28 @@
  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
  )))
--[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
--Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
--Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
++== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
--[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
--
--Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
--
--1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
--1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
--1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
--
--[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
--
  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
--Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
++Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
  Étapes à suivre :
 . **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
--1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
++1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
 . Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
 . Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
 . La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
@@ -218,38 +218,42 @@
  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
++= Cas particulier à connaître =
--Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
++== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
--== Quelle stratégie adopter ? ==
++Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
++=== Quelle stratégie adopter ? ===
++
  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
--|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
--|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
--|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
++|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
++|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
++|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
  (% class="box successmessage" %)
  (((
  Bonnes pratiques :
--* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
++* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
  )))
--== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
++=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
--|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
--|(% style="width:336px" %)(((
--L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
--)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
--|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
++|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
++|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
++|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
++
++
++
++
  )))
  )))|(% style="width:300px" %)(((
@@ -257,7 +257,7 @@
  (((
  **Sommaire**
--{{toc depth="1" numbered="true"/}}
++{{toc depth="2" numbered="true"/}}
  )))
  (% class="box" %)
@@ -274,11 +274,10 @@
  (% class="box" %)
  (((
  **Icônes principales **
--
--* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
--
--* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
--
--* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
  )))
  )))
++
++
++
++
++

1754033072322-890.png

Auteur

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