Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

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Détails

Propriétés de la Page

Titre

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		- Gérer les estimations
	1	+ Créer et gérer les estimations

Contenu

...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	)))
15	15
16	16	(((
17		-= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
	17	+= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
18	18
19	19	Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20	20
...	...	@@ -63,43 +63,34 @@
63	63	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64	64
65	65
66		-[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	66	+[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67	67
68	68
69		-== Créer une estimation complémentaire ==
	69	+== Ajouter une estimation complémentaire ==
70	70
71	71	Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72	72
73	73	* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74		-* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
	74	+* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75	75
76		-Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
	76	+Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
77	77
78	78	|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79	79	(% style="text-align: center;" %)
80		-**Grille « Estimation »**
81		-
82		-(% style="text-align: center;" %)
83		-**(depuis le bien)**
	80	+**Grille "Estimation" **
84	84	)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85	85	(% style="text-align: center;" %)
86		-**Grille « Estimation »**
87		-
88		-(% style="text-align: center;" %)
89		-**depuis le bien dans le mouvement**
	83	+**Grille "Estimation pour le mouvement"**
90	90	)))
91	91	|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92	92	|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93	93	|**Contexte d’usage**|(((
94		-Réévaluation ponctuelle
	88	+* Réévaluation ponctuelle
95	95	)))|(((
96		-Exposition
97		-
98		-Prêt
99		-
100		-Traitement
101		-
102		-Transport
	90	+* Exposition
	91	+* Prêt
	92	+* Traitement
	93	+* Transport
103	103	)))
104	104	|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105	105	|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
...	...	@@ -124,7 +124,7 @@
124	124	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125	125
126	126
127		-[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	118	+[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128	128
129	129
130	130	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
...	...	@@ -146,22 +146,24 @@
146	146	[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147	147
148	148
149		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	140	+[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150	150
151	151
152		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	143	+[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153	153
154	154
155	155	= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156	156
157		-== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
	148	+== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158	158
	150	+Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
	151	+
159	159	(% class="box successmessage" %)
160	160	(((
161		-Bonnes pratiques de navigation après saisie :
	154	+Bonnes pratiques de navigation :
162	162
163		-* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
164		-* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
	156	+* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
	157	+* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
165	165	)))
166	166
167	167	[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
...	...	@@ -170,24 +170,27 @@
170	170	[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
171	171
172	172
173		-[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	166	+[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
174	174
175	175
176		-== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
	169	+== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
177	177
178		-Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
179		-Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
	171	+Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
180	180
181		-Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
	173	+* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
	174	+* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
	175	+* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
182	182
183		-[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	177	+[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
184	184
185	185
186	186	== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
187	187
188		-Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
	182	+Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
189	189
190		-1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
	184	+Pour y accéder :
	185	+
	186	+1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
191	191	1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
192	192	1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
193	193
...	...	@@ -198,8 +198,10 @@
198	198
199	199	(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
200	200
201		-Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
	197	+Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
202	202
	199	+Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
	200	+
203	203	Étapes à suivre :
204	204
205	205	1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
...	...	@@ -218,7 +218,7 @@
218	218	[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219	219
220	220
221		-[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	219	+[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
222	222
223	223
224	224	= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
...	...	@@ -257,7 +257,7 @@
257	257	(((
258	258	**Sommaire**
259	259
260		-{{toc depth="1" numbered="true"/}}
	258	+{{toc depth="2" numbered="true"/}}
261	261	)))
262	262
263	263	(% class="box" %)
...	...	@@ -265,6 +265,7 @@
265	265	**Aller plus loin**
266	266
267	267	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	266	+* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
268	268	* (((
269	269	[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
270	270	)))