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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 87.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:57
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:55
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,52 +60,20 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 -
65 -
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 -
68 -
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
72 72  
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
75 75  
76 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
84 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 -(% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
90 90  )))
91 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 -|**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
95 -)))|(((
96 -Exposition
97 97  
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
103 -)))
104 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 -
109 109  === Depuis une notice de bien ===
110 110  
111 111  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -112,9 +112,8 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
90 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
115 115  
116 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 -
118 118  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
... ... @@ -129,124 +129,49 @@
129 129  
130 130  === Depuis un bien lié au mouvement ===
131 131  
132 -1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133 -1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
106 +1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 +1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134 134  1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135 -1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
109 +1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 +1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112 +1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113 +1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
137 137  
138 -L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
115 +[[image:1753973065281-958.png]]
139 139  
140 -[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 141  
118 +[[image:1753973095806-407.png]]
142 142  
143 -[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
121 +[[image:1753973135037-880.png]]
145 145  
146 -[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
124 +[[image:1753973712268-452.png]]
148 148  
149 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 150  
127 +[[image:1753973224323-278.png]]
151 151  
152 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 153  
130 +[[image:1753973444357-681.png]]
154 154  
155 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
156 156  
133 +[[image:1753973566441-509.png]]
157 157  
158 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
159 159  
136 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
160 160  
161 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
162 162  
163 -== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
139 +[[image:1753973631307-362.png]]
164 164  
165 -(% class="box successmessage" %)
166 -(((
167 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
168 -)))
169 169  
170 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
171 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
142 +[[image:1753973635746-180.png]]
172 172  
173 -== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
174 174  
175 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
176 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
145 += Cas particulier à connaître =
177 177  
178 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
147 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
179 179  
180 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
181 -
182 -
183 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
184 -
185 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
186 -
187 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
188 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
189 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
190 -
191 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
192 -
193 -
194 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
195 -
196 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
197 -
198 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
199 -
200 -Étapes à suivre :
201 -
202 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
203 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
204 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
205 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
206 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
207 -
208 -(% class="box infomessage" %)
209 -(((
210 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
211 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
212 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
213 -)))
214 -
215 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
216 -
217 -
218 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219 -
220 -
221 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
222 -
223 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
224 -
225 -== Quelle stratégie adopter ? ==
226 -
227 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
228 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
229 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
230 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
231 -
232 -(% class="box successmessage" %)
233 -(((
234 -Bonnes pratiques :
235 -
236 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
237 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
238 -)))
239 -
240 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
241 -
242 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
243 -
244 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
245 -|(% style="width:336px" %)(((
246 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
247 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
248 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
249 -
250 250  
251 251  )))
252 252  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -254,7 +254,7 @@
254 254  (((
255 255  **Sommaire**
256 256  
257 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
156 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
258 258  )))
259 259  
260 260  (% class="box" %)
... ... @@ -262,9 +262,6 @@
262 262  **Aller plus loin**
263 263  
264 264  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
265 -* (((
266 -[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
267 -)))
268 268  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
269 269  )))
270 270  
... ... @@ -271,11 +271,10 @@
271 271  (% class="box" %)
272 272  (((
273 273  **Icônes principales **
274 -
275 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
276 -
277 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
278 -
279 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
280 280  )))
281 281  )))
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
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Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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