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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 87.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:57
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À la version 110.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/06 11:03
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 + Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += À quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -63,43 +63,34 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Créer une estimation complémentaire ==
69 +== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75 75  
76 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
76 +Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
77 77  
78 78  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 79  (% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
80 +**Grille "Estimation" **
84 84  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 85  (% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
83 +**Grille "Estimation pour le mouvement"**
90 90  )))
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
88 +* Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -Exposition
97 -
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
90 +* Exposition
91 +* Prêt
92 +* Traitement
93 +* Transport
103 103  )))
104 104  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 105  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125 125  
126 126  
127 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 +[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 129  
130 130  === Depuis un bien lié au mouvement ===
... ... @@ -146,45 +146,53 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
140 +[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 150  
151 151  
152 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
143 +[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 153  
154 154  
155 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
156 -
157 -
158 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
159 -
160 -
161 161  = Suivre et consulter les estimations complémentaires =
162 162  
163 -== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
148 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
164 164  
150 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
151 +
165 165  (% class="box successmessage" %)
166 166  (((
167 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
154 +Bonnes pratiques de navigation :
155 +
156 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
168 168  )))
169 169  
170 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
171 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
160 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
172 172  
173 -== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
174 174  
175 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
176 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
163 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177 177  
178 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
179 179  
180 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 +[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
181 181  
182 182  
169 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
170 +
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172 +
173 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
176 +
177 +[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +
179 +
183 183  == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
184 184  
185 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
182 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
186 186  
187 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
184 +Pour y accéder :
185 +
186 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
188 188  1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
189 189  1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
190 190  
... ... @@ -195,8 +195,10 @@
195 195  
196 196  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
197 197  
198 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
197 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
199 199  
199 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 +
200 200  Étapes à suivre :
201 201  
202 202  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -215,7 +215,7 @@
215 215  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
216 216  
217 217  
218 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219 +[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219 219  
220 220  
221 221  = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
... ... @@ -254,7 +254,7 @@
254 254  (((
255 255  **Sommaire**
256 256  
257 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
258 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
258 258  )))
259 259  
260 260  (% class="box" %)
... ... @@ -262,10 +262,11 @@
262 262  **Aller plus loin**
263 263  
264 264  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 +* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
265 265  * (((
266 266  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
267 267  )))
268 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
270 +* [[Référentiel des champs>>doc:.Estimations.WebHome]]
269 269  )))
270 270  
271 271  (% class="box" %)
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +159.0 KB
Contenu