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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 85.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:54
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À la version 67.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:50
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -112,9 +112,8 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
115 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
115 115  
116 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 -
118 118  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
... ... @@ -160,45 +160,22 @@
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
162 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 166  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
168 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170 170  
171 -== Consulter l'historique des estimations complémentaires ==
172 -
173 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
174 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
175 -
176 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
177 -
178 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 -
180 -
181 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
182 -
183 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
184 -
185 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
186 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
187 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
188 -
189 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 -
191 -
192 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193 -
194 194  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
195 195  
196 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
172 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
197 197  
198 198  Étapes à suivre :
199 199  
200 200  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
201 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
177 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
202 202  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
203 203  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
204 204  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -213,19 +213,21 @@
213 213  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
214 214  
215 215  
216 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
192 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217 217  
218 218  
219 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
195 += Cas particulier à connaître =
220 220  
197 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
198 +
221 221  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
222 222  
223 -== Quelle stratégie adopter ? ==
201 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
224 224  
225 225  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
226 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
227 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
228 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
204 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
205 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
206 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
229 229  
230 230  (% class="box successmessage" %)
231 231  (((
... ... @@ -235,7 +235,7 @@
235 235  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
236 236  )))
237 237  
238 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
216 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
239 239  
240 240  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
241 241  
... ... @@ -245,6 +245,10 @@
245 245  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
246 246  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
247 247  
226 +
227 +
228 +
229 +
248 248  
249 249  )))
250 250  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -277,3 +277,8 @@
277 277  * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
278 278  )))
279 279  )))
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
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Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
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Contenu