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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 83.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:47
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:52
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,52 +60,20 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 -
65 -
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 -
68 -
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
72 72  
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
75 75  
76 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
84 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 -(% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
90 90  )))
91 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 -|**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
95 -)))|(((
96 -Exposition
97 97  
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
103 -)))
104 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 -
109 109  === Depuis une notice de bien ===
110 110  
111 111  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -112,9 +112,8 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
90 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
115 115  
116 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 -
118 118  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
... ... @@ -160,42 +160,22 @@
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 166  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
170 -
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
173 -
174 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
175 -
176 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177 -
178 -
179 -=== Où retrouver les estimations complémentaires ? ===
180 -
181 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
182 -
183 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
184 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
185 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
186 -
187 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
188 -
189 189  == Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
190 190  
191 191  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
192 192  
193 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
147 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
194 194  
195 195  Étapes à suivre :
196 196  
197 197  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
198 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
152 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
199 199  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
200 200  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
201 201  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -210,7 +210,7 @@
210 210  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
211 211  
212 212  
213 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
214 214  
215 215  
216 216  = Cas particulier à connaître =
... ... @@ -217,33 +217,35 @@
217 217  
218 218  == Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
219 219  
220 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
174 +Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
221 221  
222 222  === Quelle stratégie adopter ? ===
223 223  
224 224  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
225 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
226 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
227 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
179 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
180 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
181 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
228 228  
229 229  (% class="box successmessage" %)
230 230  (((
231 231  Bonnes pratiques :
232 232  
233 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
234 234  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
188 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
235 235  )))
236 236  
237 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
191 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
238 238  
239 239  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
240 240  
241 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
242 -|(% style="width:336px" %)(((
243 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
244 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
245 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
195 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
196 +|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
197 +|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
246 246  
199 +
200 +
201 +
202 +
247 247  
248 248  )))
249 249  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -268,11 +268,10 @@
268 268  (% class="box" %)
269 269  (((
270 270  **Icônes principales **
271 -
272 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
273 -
274 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
275 -
276 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
277 277  )))
278 278  )))
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
1754033072322-890.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
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Contenu
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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1 -XWiki.DBA
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1 -XWiki.DBA
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1 -XWiki.DBA
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