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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 82.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:45
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À la version 95.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:31
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Gérer les estimations
1 + Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -91,15 +91,12 @@
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
94 +* Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -Exposition
97 -
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
96 +* Exposition
97 +* Prêt
98 +* Traitement
99 +* Transport
103 103  )))
104 104  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 105  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -146,42 +146,67 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
146 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 +
148 +
149 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 +
151 +
152 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
153 +
154 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
155 +
156 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
157 +
149 149  (% class="box successmessage" %)
150 150  (((
151 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
160 +Bonnes pratiques de navigation :
152 152  
153 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
162 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
163 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
155 155  )))
156 156  
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158 158  
159 159  
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
172 +[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
175 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
167 167  
177 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
168 168  
169 -=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
179 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
180 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
181 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
170 170  
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
183 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
175 175  
176 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
186 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
177 177  
188 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
178 178  
179 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
190 +Pour y accéder :
180 180  
192 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
193 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
194 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
195 +
196 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
197 +
198 +
199 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
200 +
181 181  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
182 182  
183 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
203 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
184 184  
205 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
206 +
185 185  Étapes à suivre :
186 186  
187 187  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -203,13 +203,11 @@
203 203  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
204 204  
205 205  
206 -= Cas particulier à connaître =
228 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
207 207  
208 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
209 -
210 210  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
211 211  
212 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
232 +== Quelle stratégie adopter ? ==
213 213  
214 214  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
215 215  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
... ... @@ -224,7 +224,7 @@
224 224  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
225 225  )))
226 226  
227 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
247 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
228 228  
229 229  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
230 230  
... ... @@ -234,18 +234,6 @@
234 234  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
235 235  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
236 236  
237 -= Où retrouver les estimations complémentaires ? =
238 -
239 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
240 -
241 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
242 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
243 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
244 -
245 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
246 -
247 -
248 -
249 249  
250 250  )))
251 251  )))|(% style="width:300px" %)(((
1754038886288-398.png
Auteur
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1 +XWiki.DBA
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