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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 8.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 15:51
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À la version 31.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:57
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -3,28 +3,94 @@
3 3  |(% style="width:840px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 -Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
7 -Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 +
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11 +
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
8 8  )))
9 9  
10 10  (((
11 11  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
12 12  
13 -La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
14 14  
15 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
16 16  
17 ->(% class="small" %)Exemples d'usages :Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
18 18  
19 -= Comment créer une notice estimation ? =
26 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
20 20  
21 -== Depuis une notice de bien ==
30 +>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 +>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
33 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
34 +>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35 +>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
22 22  
23 -== Depuis un mouvement ==
37 += Comment créer une estimation ? =
24 24  
25 -== Depuis la table des estimations ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
26 26  
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +)))
27 27  
49 +== Saisir une estimation initiale ==
50 +
51 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
53 +
54 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 +
56 +
57 +(% class="box warningmessage" %)
58 +(((
59 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 +
61 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 +)))
64 +
65 +== Créer une estimation complémentaire ==
66 +
67 +=== Depuis une notice de bien ===
68 +
69 +1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
70 +1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
71 +1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
72 +1. Enregistrez la notice.
73 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
74 +
75 +[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
76 +
77 +
78 +[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
79 +
80 +
81 +[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
82 +
83 +
84 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 +
86 +
87 +=== Depuis un mouvement ===
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
28 28  = Renseigner et enregistrer la notice =
29 29  
30 30  
... ... @@ -45,6 +45,9 @@
45 45  (% class="box" %)
46 46  (((
47 47  **Aller plus loin**
114 +
115 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
116 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
48 48  )))
49 49  
50 50  (% class="box" %)
... ... @@ -55,33 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
62 -
63 -= Saisir une valeur d'assurance initiale =
64 -
65 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
66 -
67 -[[image:1748244022414-388.png]]
68 -
69 -[[image:1748244070186-817.png]]
70 -
71 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
72 -
73 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
74 -
75 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
76 -
77 -[[image:1722420489736-722.png]]
78 -
79 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
80 -
81 -[[image:1722420624114-730.png]]
82 -
83 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
84 -
85 85  [[image:1722420788031-922.png]]
86 86  
87 87  
1753942848541-247.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
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