Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
-- Gérer les estimations
++Saisir et suivre les estimations

Auteur du document

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.DBA
++XWiki.admin

Contenu

@@ -3,24 +3,26 @@
  |(% style="width:840px" %)(((
  (% class="box" %)
  (((
--Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
--Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
++Les estimations permettent de suivre et de documenter la valeur d’un bien tout au long de sa présence dans les collections.
++Elles répondent à des besoins **patrimoniaux** (évolution dans le temps), **réglementaires** (historisation) et **opérationnels** (assurance pour prêts, expositions, transports).
--* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
--* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
--* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
++Dans Flora, trois formes complémentaires existent :
++1. **Estimation initiale** – saisie dans la notice du bien au moment de son entrée.
++1. **Estimation complémentaire** – ajoutée ultérieurement pour réévaluation ou contexte particulier (assurance, expertise…).
++1. **Valeur d’assurance globale de mouvement** – calcul automatique de la valeur assurée totale des biens liés à un mouvement.
++
  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
  )))
  (((
--= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
++= Comprendre l’usage des estimations =
  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
--* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
--* **réglementaires** (suivi des évolutions),
--* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
++* **patrimoniales** : estimation de la valeur dans le temps.
++* **réglementaires** : suivi des évolutions,
++* **opérationnelles** : assurance pour les prêts, expositions, transports....
  Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
@@ -36,57 +36,49 @@
  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
--= Comment créer une estimation ? =
++= Saisir une estimation =
  (% class="box successmessage" %)
  (((
--Bonnes pratiques :
++**Bonnes pratiques :**
--* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
--* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
--Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
++* Toujours renseigner une **estimation initiale dès l’entrée d’un bien.**
++* Ne pas modifier l’estimation initiale après saisie ; toute évolution doit être enregistrée sous forme **complémentaire**.
++* (((
++Ne pas confondre :
++
++* **Prix d’entrée** = montant payé à l’acquisition.
++* **Valeur d’assurance** = estimation pour couverture et gestion.
  )))
++)))
  == Saisir une estimation initiale ==
--1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
--1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
++1. Ouvrir la **notice du bien**.
++1. Dans le groupe de champs **Valeur d’assurance**, saisir : valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire.
++1. Enregistrer la notice.
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
--
--* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
--* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
--)))
--
  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--== Créer une estimation complémentaire ==
++== Ajouter une estimation complémentaire ==
  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
--* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
++* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
--Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
++Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
  (% style="text-align: center;" %)
--**Grille « Estimation »**
--
--(% style="text-align: center;" %)
--**(depuis le bien)**
++**Grille "Estimation" **
  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
  (% style="text-align: center;" %)
--**Grille « Estimation »**
--
--(% style="text-align: center;" %)
--**depuis le bien dans le mouvement**
++**Grille "Estimation pour le mouvement"**
  )))
  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
@@ -112,9 +112,8 @@
 . Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
 . **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
 . Enregistrez la notice.
++1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
--La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
--
  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -124,7 +124,7 @@
  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  === Depuis un bien lié au mouvement ===
@@ -134,9 +134,8 @@
 . Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
 . Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
 . Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
++1. L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
--L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
--
  [[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -146,42 +146,65 @@
  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++= Consulter et suivre les estimations complémentaires =
++
++== Revenir à la notice après la saisie d’une estimation (mouvement) ==
++
  (% class="box successmessage" %)
  (((
--Bonnes pratiques de navigation après saisie :
++Bonnes pratiques de navigation
--* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
--* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
++* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
++* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
  )))
--[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
++Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
--=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
++* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
++* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
++* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
--Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
--Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
++[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
--[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
++Toutes les estimations sont accessibles dans **Gérer > Gestion matérielle > Estimations** via recherche simple, experte ou par liens.
--== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
++Pour y accéder :
--(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
++1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
++1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
++1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
--Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
++[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
++
++(% class="mark small" %)**Version 4.5.45 et ultérieures**
++
++Une fois les **estimations** renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
++
++Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
++
  Étapes à suivre :
 . **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
@@ -192,8 +192,10 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++**Points clés **
++
  * Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
--* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
++* Les biens sans estimations sont exclues.
  * Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
  )))
@@ -200,21 +200,19 @@
  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Cas particulier à connaître =
++= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
--== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
--
  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
--=== Quelle stratégie adopter ? ===
++== Quelle stratégie adopter ? ==
  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
--|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
++|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur les enfants**
  (% class="box successmessage" %)
  (((
@@ -221,10 +221,10 @@
  Bonnes pratiques :
  * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
--* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
++* Évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
  )))
--=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
++== Estimer les ensembles dans un mouvement ==
  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
@@ -234,10 +234,6 @@
  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
--
--
--
--
  )))
  )))|(% style="width:300px" %)(((
@@ -253,10 +253,11 @@
  **Aller plus loin**
  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
++* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
  * (((
  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
  )))
--* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
++* [[Référentiel des champs>>doc:.Estimations.WebHome]]
  )))
  (% class="box" %)

1754037775246-965.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+149.8 KB

Contenu

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	1	+XWiki.DBA

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