Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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- 1754037775246-965.png
- 1754038886288-398.png

Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
--Créer et gérer les estimations
++ Gérer les estimations

Contenu

@@ -146,6 +146,16 @@
  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
++
++== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
++
  (% class="box successmessage" %)
  (((
  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
@@ -154,31 +154,38 @@
  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
  )))
--[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
++Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
++Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
--=== Consulter l'historique des estimations complémentaires  ===
++Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
--Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** ont été saisies pour un bien, leur historique s’affiche directement dans la **notice du bien**.
++[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--Une ligne intitulée **Historique des estimations** indique le nombre total d’estimations associées. Elle donne accès à la liste de toutes les estimations complémentaires saisies pour le bien.
--Ce système permet de consulter en un clic la liste des réévaluations successives, avec les informations clés : auteur, date, montant, type.
++== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
--[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
++1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
++1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
++1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
--== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
++[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
++
  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
  Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
@@ -204,18 +204,16 @@
  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Cas particulier à connaître =
++= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
--== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
--
  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
--=== Quelle stratégie adopter ? ===
++== Quelle stratégie adopter ? ==
  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
--|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
++|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
  (% class="box successmessage" %)
  (((
@@ -225,7 +225,7 @@
  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
  )))
--=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
++== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
@@ -235,10 +235,6 @@
  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
--
--
--
--
  )))
  )))|(% style="width:300px" %)(((
@@ -246,7 +246,7 @@
  (((
  **Sommaire**
--{{toc depth="2" numbered="true"/}}
++{{toc depth="1" numbered="true"/}}
  )))
  (% class="box" %)

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Auteur

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	1	+XWiki.DBA

Taille

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Contenu

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Auteur

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	1	+XWiki.DBA

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	1	+159.0 KB

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