Skip to Content

Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 71.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:58
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 92.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:11
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -146,32 +146,67 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 +
151 +
152 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 +
154 +
155 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 +
157 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158 +
159 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
160 +
149 149  (% class="box successmessage" %)
150 150  (((
151 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
163 +Bonnes pratiques de navigation :
152 152  
153 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
165 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
166 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
155 155  )))
156 156  
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
169 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158 158  
159 159  
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
175 +[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
167 167  
180 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
168 168  
169 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
182 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
183 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
170 170  
186 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
187 +
188 +
189 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
190 +
191 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
192 +
193 +Pour y accéder :
194 +
195 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
196 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
197 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
198 +
199 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
200 +
201 +
202 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
203 +
171 171  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 172  
173 -Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
206 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
174 174  
208 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
209 +
175 175  Étapes à suivre :
176 176  
177 177  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -193,18 +193,16 @@
193 193  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 194  
195 195  
196 -= Cas particulier à connaître =
231 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 -
200 200  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 201  
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
235 +== Quelle stratégie adopter ? ==
203 203  
204 204  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 205  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
206 206  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
240 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
208 208  
209 209  (% class="box successmessage" %)
210 210  (((
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 215  )))
216 216  
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
250 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
218 218  
219 219  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 220  
... ... @@ -224,10 +224,6 @@
224 224  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 225  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 226  
227 -
228 -
229 -
230 -
231 231  
232 232  )))
233 233  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -235,7 +235,7 @@
235 235  (((
236 236  **Sommaire**
237 237  
238 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
267 +{{toc depth="1" numbered="true"/}}
239 239  )))
240 240  
241 241  (% class="box" %)
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +249.2 KB
Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +149.8 KB
Contenu
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +159.0 KB
Contenu