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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 71.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:58
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À la version 87.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:57
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -146,28 +146,53 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 +
151 +
152 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 +
154 +
155 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
156 +
157 +
158 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
159 +
160 +
161 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
162 +
163 +== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
164 +
149 149  (% class="box successmessage" %)
150 150  (((
151 151  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
168 +)))
152 152  
153 153  * Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 154  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155 -)))
156 156  
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 +== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
158 158  
175 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
176 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
159 159  
160 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
161 161  
180 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
183 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
165 165  
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
185 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
167 167  
187 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
188 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
189 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
168 168  
169 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
191 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
193 +
194 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
195 +
171 171  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 172  
173 173  Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
... ... @@ -193,18 +193,16 @@
193 193  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 194  
195 195  
196 -= Cas particulier à connaître =
221 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 -
200 200  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 201  
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
225 +== Quelle stratégie adopter ? ==
203 203  
204 204  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 205  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
206 206  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
230 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
208 208  
209 209  (% class="box successmessage" %)
210 210  (((
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 215  )))
216 216  
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
240 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
218 218  
219 219  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 220  
... ... @@ -224,10 +224,6 @@
224 224  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 225  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 226  
227 -
228 -
229 -
230 -
231 231  
232 232  )))
233 233  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -235,7 +235,7 @@
235 235  (((
236 236  **Sommaire**
237 237  
238 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
257 +{{toc depth="1" numbered="true"/}}
239 239  )))
240 240  
241 241  (% class="box" %)
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Auteur
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1 +XWiki.DBA
Taille
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Contenu
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Auteur
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