Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -4,13 +4,12 @@
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6	6	Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
	7	+Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8	8
9		-* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11		-* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
	9	+* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
12	12
13		-Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
	12	+Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14	14	)))
15	15
16	16	(((
...	...	@@ -22,12 +22,11 @@
22	22	* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23	23	* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24	24
25		-Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26	26
27	27	|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28	28	|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29	29	|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30		-|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31	31
32	32	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
33	33	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
...	...	@@ -43,8 +43,9 @@
43	43	Bonnes pratiques :
44	44
45	45	* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
	44	+* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47	47	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	46	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48	48	)))
49	49
50	50	== Saisir une estimation initiale ==
...	...	@@ -52,6 +52,9 @@
52	52	1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53	53	1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54	54
	54	+[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	55	+
	56	+
55	55	(% class="box warningmessage" %)
56	56	(((
57	57	**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
...	...	@@ -60,52 +60,8 @@
60	60	* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61	61	)))
62	62
63		-[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64		-
65		-
66		-[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67		-
68		-
69	69	== Créer une estimation complémentaire ==
70	70
71		-Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72		-
73		-* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74		-* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75		-
76		-Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77		-
78		-|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79		-(% style="text-align: center;" %)
80		-**Grille « Estimation »**
81		-
82		-(% style="text-align: center;" %)
83		-**(depuis le bien)**
84		-)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85		-(% style="text-align: center;" %)
86		-**Grille « Estimation »**
87		-
88		-(% style="text-align: center;" %)
89		-**depuis le bien dans le mouvement**
90		-)))
91		-|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92		-|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93		-|**Contexte d’usage**|(((
94		-Réévaluation ponctuelle
95		-)))|(((
96		-Exposition
97		-
98		-Prêt
99		-
100		-Traitement
101		-
102		-Transport
103		-)))
104		-|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105		-|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106		-|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107		-|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108		-
109	109	=== Depuis une notice de bien ===
110	110
111	111	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -112,9 +112,8 @@
112	112	1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113	113	1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114	114	1. Enregistrez la notice.
	73	+1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
115	115
116		-La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117		-
118	118	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119	119
120	120
...	...	@@ -127,107 +127,20 @@
127	127	[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128	128
129	129
130		-=== Depuis un bien lié au mouvement ===
	87	+=== Depuis un mouvement ===
131	131
132		-1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133		-1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134		-1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135		-1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
137	137
138		-L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
139	139
140		-[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141	141
142	142
143		-[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144	144
	94	+= Renseigner et enregistrer la notice =
145	145
146		-[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147	147
148		-
149		-(% class="box successmessage" %)
150		-(((
151		-Bonnes pratiques de navigation après saisie :
152		-
153		-* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154		-* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155		-)))
156		-
157		-[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158		-
159		-
160		-[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161		-
162		-
163		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164		-
165		-
166		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167		-
168		-
169		-== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170		-
171		-(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172		-
173		-Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174		-
175		-Étapes à suivre :
176		-
177		-1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178		-1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179		-1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180		-1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181		-1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182		-
183		-(% class="box infomessage" %)
184		-(((
185		-* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186		-* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187		-* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188		-)))
189		-
190		-[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191		-
192		-
193		-[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194		-
195		-
196	196	= Cas particulier à connaître =
197	197
198		-== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
	99	+== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199	199
200		-Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201		-
202		-=== Quelle stratégie adopter ? ===
203		-
204		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205		-|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206		-|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
208		-
209		-(% class="box successmessage" %)
210		-(((
211		-Bonnes pratiques :
212		-
213		-* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
214		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215		-)))
216		-
217		-=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218		-
219		-Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220		-
221		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
222		-|(% style="width:336px" %)(((
223		-L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
224		-)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225		-|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226		-
227		-
228		-
229		-
230		-
231	231
232	232	)))
233	233	)))|(% style="width:300px" %)(((
...	...	@@ -243,9 +243,6 @@
243	243	**Aller plus loin**
244	244
245	245	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
246		-* (((
247		-[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
248		-)))
249	249	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
250	250	)))
251	251
...	...	@@ -252,16 +252,11 @@
252	252	(% class="box" %)
253	253	(((
254	254	**Icônes principales **
255		-
256		-* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
257		-
258		-* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
259		-
260		-* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
261	261	)))
262	262	)))
263	263
264	264
265	265
	127	+[[image:1722420788031-922.png]]
266	266
267	267

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