Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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- 1754035510445-756.png
- 1754037775246-965.png

Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
--Créer et gérer les estimations
++ Gérer les estimations

Contenu

@@ -55,10 +55,10 @@
  (% class="box warningmessage" %)
  (((
  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
--)))
  * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
++)))
  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -112,8 +112,9 @@
 . Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
 . **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
 . Enregistrez la notice.
--1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
++La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
++
  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -145,36 +145,61 @@
  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++
++= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
++
++== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie  ==
++
  (% class="box successmessage" %)
  (((
  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
++)))
  * Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
--)))
--[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++== Consulter l'historique des estimations dans les biens  ==
++Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
++Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
--[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
++[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
++1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
++1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
++1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
--== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
++[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
++= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
++
  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
--Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
++Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
  Étapes à suivre :
 . **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
--1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
++1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
 . Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
 . Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
 . La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
@@ -189,21 +189,19 @@
  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Cas particulier à connaître =
++= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
--== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
--
  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
--=== Quelle stratégie adopter ? ===
++== Quelle stratégie adopter ? ==
  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
--|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
--|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
--|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
++|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
++|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
++|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
  (% class="box successmessage" %)
  (((
@@ -213,7 +213,7 @@
  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
  )))
--=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
++== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
@@ -223,10 +223,6 @@
  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
--
--
--
--
  )))
  )))|(% style="width:300px" %)(((
@@ -234,7 +234,7 @@
  (((
  **Sommaire**
--{{toc depth="2" numbered="true"/}}
++{{toc depth="1" numbered="true"/}}
  )))
  (% class="box" %)
@@ -259,8 +259,3 @@
  * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
  )))
  )))
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Auteur

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Contenu

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