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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 65.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:49
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À la version 43.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:15
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,60 +52,34 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
58 -)))
59 59  
60 60  * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
61 61  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 +)))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 -
65 -
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 -
68 -
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
72 72  
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
75 75  
76 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille « Estimation »**
81 -
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**(depuis le bien)**
84 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 -(% style="text-align: center;" %)
86 -**Grille « Estimation »**
87 -
88 -(% style="text-align: center;" %)
89 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
90 90  )))
91 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 -|**Contexte d’usage**|(((
94 -Réévaluation ponctuelle
95 -)))|(((
96 -Exposition
97 97  
98 -Prêt
99 -
100 -Traitement
101 -
102 -Transport
103 -)))
104 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 -
109 109  === Depuis une notice de bien ===
110 110  
111 111  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -128,105 +128,57 @@
128 128  
129 129  === Depuis un bien lié au mouvement ===
130 130  
131 -1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
132 -1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
106 +1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 +1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
133 133  1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
134 -1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
135 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
109 +1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 +1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
136 136  
137 -L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
113 +[[image:1753973065281-958.png]]
138 138  
139 -[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
140 140  
116 +[[image:1753973095806-407.png]]
141 141  
142 -[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
143 143  
119 +[[image:1753973135037-880.png]]
144 144  
145 -[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
146 146  
147 -
148 148  (% class="box successmessage" %)
149 149  (((
150 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
151 -
152 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
153 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
124 +
154 154  )))
155 155  
156 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
127 +1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
128 +1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
157 157  
158 158  
159 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
160 160  
132 +[[image:1753973712268-452.png]]
161 161  
162 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 163  
135 +[[image:1753973224323-278.png]]
164 164  
165 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 166  
138 +[[image:1753973444357-681.png]]
167 167  
168 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
169 169  
170 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
141 +[[image:1753973566441-509.png]]
171 171  
172 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
173 173  
174 -Étapes à suivre :
144 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
175 175  
176 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
177 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
178 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
179 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
180 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
181 181  
182 -(% class="box infomessage" %)
183 -(((
184 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
185 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
186 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
187 -)))
147 +[[image:1753973631307-362.png]]
188 188  
189 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 190  
150 +[[image:1753973635746-180.png]]
191 191  
192 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
193 193  
194 -
195 195  = Cas particulier à connaître =
196 196  
197 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
155 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
198 198  
199 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
200 -
201 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
202 -
203 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
204 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
205 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
206 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
207 -
208 -(% class="box successmessage" %)
209 -(((
210 -Bonnes pratiques :
211 -
212 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
213 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214 -)))
215 -
216 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
217 -
218 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
219 -
220 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
221 -|(% style="width:336px" %)(((
222 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
223 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
224 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 230  
231 231  )))
232 232  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -251,12 +251,6 @@
251 251  (% class="box" %)
252 252  (((
253 253  **Icônes principales **
254 -
255 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
256 -
257 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
258 -
259 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
260 260  )))
261 261  )))
262 262  
1754033072322-890.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
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Contenu
1754033671569-312.png
Auteur
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1 -XWiki.DBA
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Contenu
1754033775449-449.png
Auteur
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1 -XWiki.DBA
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Auteur
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1 -XWiki.DBA
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1754034326139-988.png
Auteur
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1 -XWiki.DBA
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