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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 64.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:48
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À la version 85.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:54
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -52,12 +52,6 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
55 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
56 -
57 -
58 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
59 -
60 -
61 61  (% class="box warningmessage" %)
62 62  (((
63 63  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -66,6 +66,12 @@
66 66  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
67 67  )))
68 68  
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 +
65 +
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 +
68 +
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
... ... @@ -112,8 +112,9 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
115 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
116 116  
116 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 +
117 117  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 118  
119 119  
... ... @@ -159,22 +159,45 @@
159 159  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
160 160  
161 161  
162 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 163  
164 164  
165 165  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 166  
167 167  
168 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
169 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
169 169  
171 +== Consulter l'historique des estimations complémentaires ==
172 +
173 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
174 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
175 +
176 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
177 +
178 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 +
180 +
181 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
182 +
183 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
184 +
185 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
186 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
187 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
188 +
189 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 +
191 +
192 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193 +
170 170  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
171 171  
172 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
196 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
173 173  
174 174  Étapes à suivre :
175 175  
176 176  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
177 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
201 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
178 178  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
179 179  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
180 180  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -189,21 +189,19 @@
189 189  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 190  
191 191  
192 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
216 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
193 193  
194 194  
195 -= Cas particulier à connaître =
219 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
196 196  
197 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
198 -
199 199  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
200 200  
201 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
223 +== Quelle stratégie adopter ? ==
202 202  
203 203  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
204 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
205 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
206 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
226 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
227 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
228 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
207 207  
208 208  (% class="box successmessage" %)
209 209  (((
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214 214  )))
215 215  
216 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
238 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
217 217  
218 218  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
219 219  
... ... @@ -223,10 +223,6 @@
223 223  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
224 224  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
225 225  
226 -
227 -
228 -
229 -
230 230  
231 231  )))
232 232  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -259,8 +259,3 @@
259 259  * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
260 260  )))
261 261  )))
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
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1 +249.2 KB
Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
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1 +XWiki.DBA
Taille
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