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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 64.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:48
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À la version 72.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:09
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -52,12 +52,6 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
55 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
56 -
57 -
58 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
59 -
60 -
61 61  (% class="box warningmessage" %)
62 62  (((
63 63  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -66,6 +66,12 @@
66 66  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
67 67  )))
68 68  
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 +
65 +
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 +
68 +
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
... ... @@ -112,8 +112,9 @@
112 112  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
113 113  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
114 114  1. Enregistrez la notice.
115 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
116 116  
116 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 +
117 117  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 118  
119 119  
... ... @@ -159,22 +159,33 @@
159 159  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
160 160  
161 161  
162 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 163  
164 164  
165 165  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 166  
167 167  
169 +=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
170 +
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** ont été saisies pour un bien, leur historique s’affiche directement dans la **notice du bien**.
172 +
173 +Une ligne intitulée **Historique des estimations** indique le nombre total d’estimations associées. Elle donne accès à la liste de toutes les estimations complémentaires saisies pour le bien.
174 +
175 +Ce système permet de consulter en un clic la liste des réévaluations successives, avec les informations clés : auteur, date, montant, type.
176 +
177 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +
179 +
168 168  == Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
169 169  
170 170  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
171 171  
172 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
184 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
173 173  
174 174  Étapes à suivre :
175 175  
176 176  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
177 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
189 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
178 178  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
179 179  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
180 180  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -189,7 +189,7 @@
189 189  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 190  
191 191  
192 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
204 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
193 193  
194 194  
195 195  = Cas particulier à connaître =
... ... @@ -201,8 +201,8 @@
201 201  === Quelle stratégie adopter ? ===
202 202  
203 203  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
204 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
205 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
216 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
217 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
206 206  |Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
207 207  
208 208  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -259,8 +259,3 @@
259 259  * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
260 260  )))
261 261  )))
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
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Contenu