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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 62.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:45
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À la version 85.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:54
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -43,9 +43,8 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 48  * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
49 49  )))
50 50  
51 51  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -53,12 +53,6 @@
53 53  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 54  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 -
58 -
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 64  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -67,6 +67,12 @@
67 67  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 68  )))
69 69  
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 +
65 +
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 +
68 +
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 72  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
... ... @@ -113,8 +113,9 @@
113 113  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
114 114  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
115 115  1. Enregistrez la notice.
116 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
117 117  
116 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 +
118 118  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
... ... @@ -160,22 +160,45 @@
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 166  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
169 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
170 170  
171 +== Consulter l'historique des estimations complémentaires ==
172 +
173 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
174 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
175 +
176 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
177 +
178 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 +
180 +
181 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
182 +
183 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
184 +
185 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
186 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
187 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
188 +
189 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 +
191 +
192 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193 +
171 171  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 172  
173 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
196 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174 174  
175 175  Étapes à suivre :
176 176  
177 177  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
201 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
179 179  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180 180  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181 181  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -190,21 +190,19 @@
190 190  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 191  
192 192  
193 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
216 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 194  
195 195  
196 -= Cas particulier à connaître =
219 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 -
200 200  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 201  
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
223 +== Quelle stratégie adopter ? ==
203 203  
204 204  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
226 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
227 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
228 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
208 208  
209 209  (% class="box successmessage" %)
210 210  (((
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 215  )))
216 216  
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
238 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
218 218  
219 219  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 220  
... ... @@ -224,10 +224,6 @@
224 224  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 225  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 226  
227 -
228 -
229 -
230 -
231 231  
232 232  )))
233 233  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -257,11 +257,6 @@
257 257  
258 258  * [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
259 259  
260 -* [[image:1754034326139-988.png||height="28" width="30"]]Basculer sur une notice liée
277 +* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
261 261  )))
262 262  )))
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
1754035510445-756.png
Auteur
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1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +249.2 KB
Contenu
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Auteur
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1 +XWiki.DBA
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