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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 6.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 15:46
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À la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:25
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -3,26 +3,129 @@
3 3  |(% style="width:840px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 -Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
7 -Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 +Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 +
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 +
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
8 8  )))
9 9  
10 10  (((
11 11  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
12 12  
19 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
13 13  
14 -= Comment créer une notice estimation ? =
21 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
15 15  
16 -== Depuis une notice de bien ==
25 +Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
17 17  
18 -== Depuis un mouvement ==
27 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 +|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
19 19  
20 -== Depuis la table des estimations ==
32 +>(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 +>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
35 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
36 +>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37 +>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
21 21  
39 += Comment créer une estimation ? =
22 22  
23 -= Renseigner et enregistrer la notice =
41 +(% class="box successmessage" %)
42 +(((
43 +Bonnes pratiques :
24 24  
45 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
49 +)))
25 25  
51 +== Saisir une estimation initiale ==
52 +
53 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 +
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
62 +(% class="box warningmessage" %)
63 +(((
64 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
65 +
66 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 +)))
69 +
70 +== Créer une estimation complémentaire ==
71 +
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
73 +
74 +=== Depuis une notice de bien ===
75 +
76 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +
78 +1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
79 +1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
80 +1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
81 +1. Enregistrez la notice.
82 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
83 +
84 +[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 +
86 +
87 +[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
88 +
89 +
90 +[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
91 +
92 +
93 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
94 +
95 +
96 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
97 +
98 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
99 +
100 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
102 +
103 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
104 +
105 +
106 +[[image:1753971149349-565.png]]
107 +
108 +
109 +[[image:1753971204580-602.png]]
110 +
111 +
112 +[[image:1753971291619-409.png]]
113 +
114 +
115 +[[image:1753971382227-465.png]]
116 +
117 +
118 +[[image:1753971390173-321.png]]
119 +
120 +
121 +[[image:1753971461056-228.png]]
122 +
123 +
124 +=== Calculer la valeur globale d'un mouvement ===
125 +
126 +
127 +
128 +
26 26  = Cas particulier à connaître =
27 27  
28 28  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -40,6 +40,9 @@
40 40  (% class="box" %)
41 41  (((
42 42  **Aller plus loin**
146 +
147 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
148 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
43 43  )))
44 44  
45 45  (% class="box" %)
... ... @@ -51,32 +51,4 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -
55 -
56 -La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
57 -
58 -= Saisir une valeur d'assurance initiale =
59 -
60 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
61 -
62 -[[image:1748244022414-388.png]]
63 -
64 -[[image:1748244070186-817.png]]
65 -
66 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
67 -
68 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
69 -
70 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
71 -
72 -[[image:1722420489736-722.png]]
73 -
74 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
75 -
76 -[[image:1722420624114-730.png]]
77 -
78 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
79 -
80 -[[image:1722420788031-922.png]]
81 -
82 82  
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