Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

• Propriétés de la Page (1 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)

Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -69,44 +69,18 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
	73	+Voici les principaux cas d’usage  :
73	73
74		-* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75		-* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
	75	+|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
	76	+|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
	77	+|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
	78	+Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
76	76
77		-Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78		-
79		-|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80		-(% style="text-align: center;" %)
81		-**Grille « Estimation »**
82		-
83		-(% style="text-align: center;" %)
84		-**(depuis le bien)**
85		-)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86		-(% style="text-align: center;" %)
87		-**Grille « Estimation »**
88		-
89		-(% style="text-align: center;" %)
90		-**depuis le bien dans le mouvement**
	80	+* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
	81	+* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
91	91	)))
92		-|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93		-|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94		-|**Contexte d’usage**|(((
95		-Réévaluation ponctuelle
96		-)))|(((
97		-Exposition
98	98
99		-Prêt
100		-
101		-Traitement
102		-
103		-Transport
104		-)))
105		-|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106		-|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107		-|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108		-|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109		-
110	110	=== Depuis une notice de bien ===
111	111
112	112	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -129,105 +129,57 @@
129	129
130	130	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
131	131
132		-1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133		-1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
	106	+1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
	107	+1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134	134	1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135		-1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
	109	+1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	110	+1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
	111	+1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
137	137
138		-L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
	113	+[[image:1753973065281-958.png]]
139	139
140		-[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141	141
	116	+[[image:1753973095806-407.png]]
142	142
143		-[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144	144
	119	+[[image:1753973135037-880.png]]
145	145
146		-[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147	147
148		-
149	149	(% class="box successmessage" %)
150	150	(((
151		-Bonnes pratiques de navigation après saisie :
152		-
153		-* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154		-* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
	124	+
155	155	)))
156	156
157		-[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	127	+1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
	128	+1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
158	158
159	159
160		-[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161	161
	132	+[[image:1753973712268-452.png]]
162	162
163		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164	164
	135	+[[image:1753973224323-278.png]]
165	165
166		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167	167
	138	+[[image:1753973444357-681.png]]
168	168
169		-== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170	170
171		-(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
	141	+[[image:1753973566441-509.png]]
172	172
173		-Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174	174
175		-Étapes à suivre :
	144	+== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
176	176
177		-1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178		-1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179		-1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180		-1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181		-1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182	182
183		-(% class="box infomessage" %)
184		-(((
185		-* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186		-* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187		-* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188		-)))
	147	+[[image:1753973631307-362.png]]
189	189
190		-[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191	191
	150	+[[image:1753973635746-180.png]]
192	192
193		-[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194	194
195		-
196	196	= Cas particulier à connaître =
197	197
198		-== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
	155	+== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199	199
200		-Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201		-
202		-=== Quelle stratégie adopter ? ===
203		-
204		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205		-|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206		-|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
208		-
209		-(% class="box successmessage" %)
210		-(((
211		-Bonnes pratiques :
212		-
213		-* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
214		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215		-)))
216		-
217		-=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218		-
219		-Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220		-
221		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
222		-|(% style="width:336px" %)(((
223		-L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
224		-)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225		-|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226		-
227		-
228		-
229		-
230		-
231	231
232	232	)))
233	233	)))|(% style="width:300px" %)(((