Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Contenu

...	...	@@ -69,44 +69,18 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
	73	+Voici les principaux cas d’usage  :
73	73
74		-* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75		-* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
	75	+|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
	76	+|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
	77	+|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
	78	+Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
76	76
77		-Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78		-
79		-|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80		-(% style="text-align: center;" %)
81		-**Grille « Estimation »**
82		-
83		-(% style="text-align: center;" %)
84		-**(depuis le bien)**
85		-)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86		-(% style="text-align: center;" %)
87		-**Grille « Estimation »**
88		-
89		-(% style="text-align: center;" %)
90		-**depuis le bien dans le mouvement**
	80	+* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
	81	+* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
91	91	)))
92		-|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93		-|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94		-|**Contexte d’usage**|(((
95		-Réévaluation ponctuelle
96		-)))|(((
97		-Exposition
98	98
99		-Prêt
100		-
101		-Traitement
102		-
103		-Transport
104		-)))
105		-|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106		-|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107		-|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108		-|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109		-
110	110	=== Depuis une notice de bien ===
111	111
112	112	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -129,23 +129,22 @@
129	129
130	130	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
131	131
132		-1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133		-1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
	106	+1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
	107	+1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134	134	1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135		-1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
	109	+1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	110	+1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
	111	+1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
137	137
138		-L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
	113	+[[image:1753973065281-958.png]]
139	139
140		-[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141	141
	116	+[[image:1753973095806-407.png]]
142	142
143		-[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144	144
	119	+[[image:1753973135037-880.png]]
145	145
146		-[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147	147
148		-
149	149	(% class="box successmessage" %)
150	150	(((
151	151	Bonnes pratiques de navigation après saisie :
...	...	@@ -154,78 +154,31 @@
154	154	* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155	155	)))
156	156
157		-[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	130	+[[image:1753973712268-452.png]]
158	158
159	159
160		-[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	133	+[[image:1753973224323-278.png]]
161	161
162	162
163		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	136	+[[image:1753973444357-681.png]]
164	164
165	165
166		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	139	+[[image:1753973566441-509.png]]
167	167
168	168
169	169	== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170	170
171		-(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172	172
173		-Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
	145	+[[image:1753973631307-362.png]]
174	174
175		-Étapes à suivre :
176	176
177		-1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178		-1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179		-1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180		-1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181		-1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
	148	+[[image:1753973635746-180.png]]
182	182
183		-(% class="box infomessage" %)
184		-(((
185		-* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186		-* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187		-* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188		-)))
189	189
190		-[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191		-
192		-
193		-[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194		-
195		-
196	196	= Cas particulier à connaître =
197	197
198		-== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
	153	+== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199	199
200		-Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201		-
202		-=== Quelle stratégie adopter ? ===
203		-
204		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205		-|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
206		-|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
207		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
208		-
209		-(% class="box successmessage" %)
210		-(((
211		-Bonnes pratiques :
212		-
213		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214		-* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
215		-)))
216		-
217		-=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218		-
219		-Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220		-
221		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
222		-|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
223		-|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
224		-
225		-
226		-
227		-
228		-
229	229
230	230	)))
231	231	)))|(% style="width:300px" %)(((