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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 52.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:06
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:26
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -69,46 +69,12 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
73 73  
74 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
76 -
77 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 -
79 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 -(% style="text-align: center;" %)
81 -**Grille « Estimation »**
82 -
83 -(% style="text-align: center;" %)
84 -**(depuis le bien)**
85 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 -(% style="text-align: center;" %)
87 -**Grille « Estimation »**
88 -
89 -(% style="text-align: center;" %)
90 -**depuis le bien dans le mouvement**
91 -)))
92 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 -|**Contexte d’usage**|(((
95 -Réévaluation ponctuelle
96 -)))|(((
97 -Exposition
98 -
99 -Prêt
100 -
101 -Traitement
102 -
103 -Transport
104 -)))
105 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 -
110 110  === Depuis une notice de bien ===
111 111  
76 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +
112 112  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
113 113  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
114 114  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -129,103 +129,41 @@
129 129  
130 130  === Depuis un bien lié au mouvement ===
131 131  
132 -1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133 -1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134 -1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135 -1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
98 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
137 137  
138 -L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
100 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
139 139  
140 -[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
103 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
141 141  
142 142  
143 -[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
106 +[[image:1753971149349-565.png]]
144 144  
145 145  
146 -[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
109 +[[image:1753971204580-602.png]]
147 147  
148 148  
149 -(% class="box successmessage" %)
150 -(((
151 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
112 +[[image:1753971291619-409.png]]
152 152  
153 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155 -)))
156 156  
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
115 +[[image:1753971382227-465.png]]
158 158  
159 159  
160 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 +[[image:1753971390173-321.png]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121 +[[image:1753971461056-228.png]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
124 +== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
167 167  
168 168  
169 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170 170  
171 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 172  
173 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174 -
175 -Étapes à suivre :
176 -
177 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182 -
183 -(% class="box infomessage" %)
184 -(((
185 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188 -)))
189 -
190 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 -
192 -
193 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 -
195 -
196 196  = Cas particulier à connaître =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
131 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199 199  
200 -Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 -
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
203 -
204 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
206 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
208 -
209 -(% class="box successmessage" %)
210 -(((
211 -Bonnes pratiques :
212 -
213 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
215 -)))
216 -
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 -
219 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 -
221 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
222 -|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
223 -|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 229  
230 230  )))
231 231  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -241,9 +241,6 @@
241 241  **Aller plus loin**
242 242  
243 243  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
244 -* (((
245 -[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
246 -)))
247 247  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
248 248  )))
249 249  
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