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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 52.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:06
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:57
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,13 +4,12 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
12 12  
13 -Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
... ... @@ -22,12 +22,11 @@
22 22  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 23  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24 24  
25 -Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26 26  
27 27  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 28  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 29  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 -|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31 31  
32 32  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 33  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -53,12 +53,9 @@
53 53  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 54  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
54 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 57  
58 58  
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 64  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -69,44 +69,6 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
73 -
74 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
76 -
77 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 -
79 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 -(% style="text-align: center;" %)
81 -**Grille « Estimation »**
82 -
83 -(% style="text-align: center;" %)
84 -**(depuis le bien)**
85 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 -(% style="text-align: center;" %)
87 -**Grille « Estimation »**
88 -
89 -(% style="text-align: center;" %)
90 -**depuis le bien dans le mouvement**
91 -)))
92 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 -|**Contexte d’usage**|(((
95 -Réévaluation ponctuelle
96 -)))|(((
97 -Exposition
98 -
99 -Prêt
100 -
101 -Traitement
102 -
103 -Transport
104 -)))
105 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 -
110 110  === Depuis une notice de bien ===
111 111  
112 112  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -127,105 +127,20 @@
127 127  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 129  
130 -=== Depuis un bien lié au mouvement ===
87 +=== Depuis un mouvement ===
131 131  
132 -1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133 -1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134 -1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135 -1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
137 137  
138 -L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
139 139  
140 -[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 141  
142 142  
143 -[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
94 += Renseigner et enregistrer la notice =
145 145  
146 -[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 -
149 -(% class="box successmessage" %)
150 -(((
151 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
152 -
153 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155 -)))
156 -
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158 -
159 -
160 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 -
162 -
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 -
165 -
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 -
168 -
169 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170 -
171 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 -
173 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174 -
175 -Étapes à suivre :
176 -
177 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182 -
183 -(% class="box infomessage" %)
184 -(((
185 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188 -)))
189 -
190 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 -
192 -
193 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 -
195 -
196 196  = Cas particulier à connaître =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
99 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199 199  
200 -Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 -
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
203 -
204 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
206 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
208 -
209 -(% class="box successmessage" %)
210 -(((
211 -Bonnes pratiques :
212 -
213 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
215 -)))
216 -
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 -
219 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 -
221 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
222 -|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
223 -|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 229  
230 230  )))
231 231  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -241,9 +241,6 @@
241 241  **Aller plus loin**
242 242  
243 243  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
244 -* (((
245 -[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
246 -)))
247 247  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
248 248  )))
249 249  
... ... @@ -255,5 +255,6 @@
255 255  
256 256  
257 257  
127 +[[image:1722420788031-922.png]]
258 258  
259 259  
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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