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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 51.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:52
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À la version 74.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:11
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,9 +43,8 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 48  * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
49 49  )))
50 50  
51 51  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -53,12 +53,6 @@
53 53  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 54  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 -
58 -
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 64  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -67,20 +67,52 @@
67 67  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 68  )))
69 69  
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 +
65 +
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 +
68 +
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage  :
71 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
73 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
76 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 +
78 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 +(% style="text-align: center;" %)
80 +**Grille « Estimation »**
81 +
82 +(% style="text-align: center;" %)
83 +**(depuis le bien)**
84 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 +(% style="text-align: center;" %)
86 +**Grille « Estimation »**
87 +
88 +(% style="text-align: center;" %)
89 +**depuis le bien dans le mouvement**
82 82  )))
91 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 +|**Contexte d’usage**|(((
94 +Réévaluation ponctuelle
95 +)))|(((
96 +Exposition
83 83  
98 +Prêt
99 +
100 +Traitement
101 +
102 +Transport
103 +)))
104 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 +
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -87,8 +87,9 @@
87 87  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 88  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89 89  1. Enregistrez la notice.
90 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
91 91  
116 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 +
92 92  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 93  
94 94  
... ... @@ -134,22 +134,32 @@
134 134  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135 135  
136 136  
137 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138 138  
139 139  
140 140  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 141  
142 142  
169 +=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
170 +
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
173 +
174 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
175 +
176 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177 +
178 +
143 143  == Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
144 144  
145 145  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
146 146  
147 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
183 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
148 148  
149 149  Étapes à suivre :
150 150  
151 151  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
152 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
188 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
153 153  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
154 154  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
155 155  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
165 165  
166 166  
167 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
203 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168 168  
169 169  
170 170  = Cas particulier à connaître =
... ... @@ -171,30 +171,32 @@
171 171  
172 172  == Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
173 173  
174 -Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
210 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
175 175  
176 176  === Quelle stratégie adopter ? ===
177 177  
178 178  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
179 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
180 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
181 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
215 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
216 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
217 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
182 182  
183 183  (% class="box successmessage" %)
184 184  (((
185 185  Bonnes pratiques :
186 186  
187 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
188 188  * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
224 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
189 189  )))
190 190  
191 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
227 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
192 192  
193 193  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
194 194  
195 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
196 -|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
197 -|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
231 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
232 +|(% style="width:336px" %)(((
233 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
234 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
235 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
198 198  
199 199  
200 200  
... ... @@ -224,10 +224,11 @@
224 224  (% class="box" %)
225 225  (((
226 226  **Icônes principales **
227 -)))
228 -)))
229 229  
230 -
231 -
232 -
266 +* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
233 233  
268 +* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
269 +
270 +* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
271 +)))
272 +)))
1754033072322-890.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Contenu
1754033671569-312.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
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