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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 51.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:52
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À la version 62.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:45
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -69,18 +69,44 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage  :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
74 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
77 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 +
79 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 +(% style="text-align: center;" %)
81 +**Grille « Estimation »**
82 +
83 +(% style="text-align: center;" %)
84 +**(depuis le bien)**
85 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 +(% style="text-align: center;" %)
87 +**Grille « Estimation »**
88 +
89 +(% style="text-align: center;" %)
90 +**depuis le bien dans le mouvement**
82 82  )))
92 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 +|**Contexte d’usage**|(((
95 +Réévaluation ponctuelle
96 +)))|(((
97 +Exposition
83 83  
99 +Prêt
100 +
101 +Traitement
102 +
103 +Transport
104 +)))
105 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 +
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -171,30 +171,32 @@
171 171  
172 172  == Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
173 173  
174 -Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
200 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
175 175  
176 176  === Quelle stratégie adopter ? ===
177 177  
178 178  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
179 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
180 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
181 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
182 182  
183 183  (% class="box successmessage" %)
184 184  (((
185 185  Bonnes pratiques :
186 186  
187 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
188 188  * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
214 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
189 189  )))
190 190  
191 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
192 192  
193 193  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
194 194  
195 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
196 -|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
197 -|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
221 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
222 +|(% style="width:336px" %)(((
223 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
224 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
198 198  
199 199  
200 200  
... ... @@ -224,6 +224,12 @@
224 224  (% class="box" %)
225 225  (((
226 226  **Icônes principales **
255 +
256 +* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
257 +
258 +* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
259 +
260 +* [[image:1754034326139-988.png||height="28" width="30"]]Basculer sur une notice liée
227 227  )))
228 228  )))
229 229  
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Auteur
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