Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -4,13 +4,12 @@
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6	6	Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
	7	+Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8	8
9		-* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11		-* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
	9	+* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
12	12
13		-Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
	12	+Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14	14	)))
15	15
16	16	(((
...	...	@@ -22,12 +22,11 @@
22	22	* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23	23	* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24	24
25		-Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26	26
27	27	|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28	28	|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29	29	|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30		-|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31	31
32	32	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
33	33	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
...	...	@@ -53,12 +53,9 @@
53	53	1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54	54	1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55	55
56		-[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	54	+[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57	57
58	58
59		-[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60		-
61		-
62	62	(% class="box warningmessage" %)
63	63	(((
64	64	**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
...	...	@@ -69,18 +69,6 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73		-Voici les principaux cas d’usage  :
74		-
75		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76		-|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77		-|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78		-Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79		-
80		-* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81		-* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82		-)))
83		-
84	84	=== Depuis une notice de bien ===
85	85
86	86	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -101,105 +101,20 @@
101	101	[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102	102
103	103
104		-=== Depuis un bien lié au mouvement ===
	87	+=== Depuis un mouvement ===
105	105
106		-1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107		-1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108		-1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109		-1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
111	111
112		-L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
113	113
114		-[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
115	115
116	116
117		-[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118	118
	94	+= Renseigner et enregistrer la notice =
119	119
120		-[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121	121
122		-
123		-(% class="box successmessage" %)
124		-(((
125		-Bonnes pratiques de navigation après saisie :
126		-
127		-* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128		-* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129		-)))
130		-
131		-[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132		-
133		-
134		-[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135		-
136		-
137		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138		-
139		-
140		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141		-
142		-
143		-== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
144		-
145		-(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
146		-
147		-Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
148		-
149		-Étapes à suivre :
150		-
151		-1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
152		-1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
153		-1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
154		-1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
155		-1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
156		-
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
160		-* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
161		-* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
162		-)))
163		-
164		-[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
165		-
166		-
167		-[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168		-
169		-
170	170	= Cas particulier à connaître =
171	171
172		-== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
	99	+== Gérer les estimations dans les ensembles ==
173	173
174		-Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
175		-
176		-=== Quelle stratégie adopter ? ===
177		-
178		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
179		-|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
180		-|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
181		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
182		-
183		-(% class="box successmessage" %)
184		-(((
185		-Bonnes pratiques :
186		-
187		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
188		-* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
189		-)))
190		-
191		-=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
192		-
193		-Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
194		-
195		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
196		-|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
197		-|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203	203
204	204	)))
205	205	)))|(% style="width:300px" %)(((
...	...	@@ -215,9 +215,6 @@
215	215	**Aller plus loin**
216	216
217	217	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
218		-* (((
219		-[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
220		-)))
221	221	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
222	222	)))
223	223
...	...	@@ -229,5 +229,6 @@
229	229
230	230
231	231
	127	+[[image:1722420788031-922.png]]
232	232
233	233

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