Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

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Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -3,202 +3,80 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8		-
9		-* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11		-* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12		-
13		-Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
	7	+Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
14	14	)))
15	15
16	16	(((
17	17	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18	18
19		-Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20	20
21		-* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22		-* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23		-* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	14	+= Comment créer une notice estimation ? =
24	24
25		-Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	16	+== Depuis une notice de bien ==
26	26
27		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30		-|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
	18	+== Depuis un mouvement ==
31	31
32		->(% class="small" %)Exemples d'usages :
33		->(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34		->(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
35		->(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
36		->(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37		->(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
	20	+== Depuis la table des estimations ==
38	38
39		-= Comment créer une estimation ? =
40	40
41		-(% class="box successmessage" %)
42		-(((
43		-Bonnes pratiques :
	23	+= Renseigner et enregistrer la notice =
44	44
45		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46		-* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
49		-)))
50	50
51		-== Saisir une estimation initiale ==
	26	+= Cas particulier =
52	52
53		-1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54		-1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
	28	+== Gérer les estimations dans les ensembles ==
55	55
56		-[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57		-
58		-
59		-[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60		-
61		-
62		-(% class="box warningmessage" %)
	30	+
	31	+)))
	32	+)))|(% style="width:300px" %)(((
	33	+(% class="box" %)
63	63	(((
64		-**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	35	+**Sommaire**
65	65
66		-* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67		-* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
	37	+{{toc depth="2" numbered="true"/}}
68	68	)))
69	69
70		-== Créer une estimation complémentaire ==
71		-
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73		-Voici les principaux cas d’usage  :
74		-
75		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76		-|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77		-|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78		-Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79		-
80		-* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81		-* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
	40	+(% class="box" %)
	41	+(((
	42	+**Aller plus loin**
82	82	)))
83	83
84		-=== Depuis une notice de bien ===
85		-
86		-1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
87		-1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88		-1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89		-1. Enregistrez la notice.
90		-1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
91		-
92		-[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93		-
94		-
95		-[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
96		-
97		-
98		-[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
99		-
100		-
101		-[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102		-
103		-
104		-=== Depuis un bien lié au mouvement ===
105		-
106		-1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107		-1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108		-1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109		-1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
111		-
112		-L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
113		-
114		-[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
115		-
116		-
117		-[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118		-
119		-
120		-[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121		-
122		-
123		-(% class="box successmessage" %)
	45	+(% class="box" %)
124	124	(((
125		-Bonnes pratiques de navigation après saisie :
126		-
127		-* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128		-* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
	47	+**Icônes principales **
129	129	)))
	49	+)))
130	130
131		-[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132	132
133	133
134		-[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135	135
136	136
137		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138	138
	56	+La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
139	139
140		-[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	58	+= Saisir une valeur d'assurance initiale =
141	141
	60	+Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
142	142
143		-== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
	62	+[[image:1748244022414-388.png]]
144	144
145		-Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
	64	+[[image:1748244070186-817.png]]
146	146
147		-Étapes à suivre :
	66	+= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
148	148
149		-1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
150		-1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
151		-1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
152		-1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
153		-1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
	68	+Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
154	154
155		-(% class="box successmessage" %)
156		-(((
157		-Bonne pratique
158		-)))
	70	+Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
159	159
160		-* Le calcul prend en compte **toutes les estimations complémentaires saisies dans le cadre du mouvement**, **quel que soit leur type**.
161		-* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation complémentaire**, il sera **exclu du calcul**.
162		-* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
	72	+[[image:1722420489736-722.png]]
163	163
164		-[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	74	+La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
165	165
	76	+[[image:1722420624114-730.png]]
166	166
167		-[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	78	+L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
168	168
	80	+[[image:1722420788031-922.png]]
169	169
170		-= Cas particulier à connaître =
171		-
172		-== Gérer les estimations dans les ensembles ==
173		-
174	174
175		-)))
176		-)))|(% style="width:300px" %)(((
177		-(% class="box" %)
178		-(((
179		-**Sommaire**
180		-
181		-{{toc depth="2" numbered="true"/}}
182		-)))
183		-
184		-(% class="box" %)
185		-(((
186		-**Aller plus loin**
187		-
188		-* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
189		-* (((
190		-[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
191		-)))
192		-* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
193		-)))
194		-
195		-(% class="box" %)
196		-(((
197		-**Icônes principales **
198		-)))
199		-)))
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-

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