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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 47.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:39
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À la version 38.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:41
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 72  Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage  :
73 +Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74 74  
75 75  |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 76  |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
... ... @@ -103,70 +103,32 @@
103 103  
104 104  === Depuis un bien lié au mouvement ===
105 105  
106 -1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107 -1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 -1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 -1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
106 +1. **Positionnez-vous dans le mouvement** concerné.
107 +1. Sélectionnez le bien pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation et cliquez sur la loupe pour accéder à la notice du bien lié au mouvement.
108 +1. Dans la barre d'outils, cliquez sur l’icône **saisir une estimation** complémentaire
109 +1. Dans la grille de saisie, renseignez les champs requis (valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…).
110 +1. **Cliquez sur Enregistrer pour créer l’estimation. **
111 +1. L'estimation est créée, pour revenir au bien lié au mouvement, cliquez sur la loupe en haut de la notice
112 +1. Pour revenir au mouvement, cliquez en haut de la notice sur la loupe.
111 111  
112 -L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
113 113  
114 -[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
115 115  
116 116  
117 -[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 118  
119 119  
120 -[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121 121  
122 122  
123 -(% class="box successmessage" %)
124 -(((
125 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
126 126  
127 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 -)))
130 130  
131 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132 132  
133 133  
134 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135 135  
136 136  
137 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
127 +== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
138 138  
139 139  
140 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 141  
142 142  
143 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
144 -
145 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
146 -
147 -Étapes à suivre :
148 -
149 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
150 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
151 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
152 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
153 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
154 -
155 -(% class="box successmessage" %)
156 -(((
157 -Bonne pratique
158 -)))
159 -
160 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations complémentaires saisies dans le cadre du mouvement**, **quel que soit leur type**.
161 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation complémentaire**, il sera **exclu du calcul**.
162 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
163 -
164 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
165 -
166 -
167 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168 -
169 -
170 170  = Cas particulier à connaître =
171 171  
172 172  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -186,9 +186,6 @@
186 186  **Aller plus loin**
187 187  
188 188  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
189 -* (((
190 -[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
191 -)))
192 192  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
193 193  )))
194 194  
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