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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 42.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:14
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/04 11:48
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,13 +8,13 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += À quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -43,9 +43,8 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 48  * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
49 49  )))
50 50  
51 51  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -53,12 +53,6 @@
53 53  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 54  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 -
58 -
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 64  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -67,19 +67,42 @@
67 67  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 68  )))
69 69  
70 -== Créer une estimation complémentaire ==
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage  :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
68 +
69 +== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 +
71 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +
73 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75 +
76 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 +
78 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 +(% style="text-align: center;" %)
80 +**Grille "Estimation" **
81 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 +(% style="text-align: center;" %)
83 +**Grille "Estimation pour le mouvement"**
82 82  )))
85 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 +|**Contexte d’usage**|(((
88 +* Réévaluation ponctuelle
89 +)))|(((
90 +* Exposition
91 +* Prêt
92 +* Traitement
93 +* Transport
94 +)))
95 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
97 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
98 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
83 83  
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
... ... @@ -87,8 +87,9 @@
87 87  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 88  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89 89  1. Enregistrez la notice.
90 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
91 91  
107 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
108 +
92 92  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 93  
94 94  
... ... @@ -98,54 +98,139 @@
98 98  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
99 99  
100 100  
101 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118 +[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102 102  
103 103  
104 104  === Depuis un bien lié au mouvement ===
105 105  
106 -1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 -1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
123 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
124 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 108  1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 -1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 -1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112 -1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113 -1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
126 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
127 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
114 114  
115 -[[image:1753973065281-958.png]]
129 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
116 116  
131 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117 117  
118 -[[image:1753973095806-407.png]]
119 119  
134 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
120 120  
121 -[[image:1753973135037-880.png]]
122 122  
137 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
123 123  
124 -[[image:1753973712268-452.png]]
125 125  
140 +[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
126 126  
127 -[[image:1753973224323-278.png]]
128 128  
143 +[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
129 129  
130 -[[image:1753973444357-681.png]]
131 131  
146 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
132 132  
133 -[[image:1753973566441-509.png]]
148 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
134 134  
150 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
135 135  
136 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
152 +(% class="box successmessage" %)
153 +(((
154 +Bonnes pratiques de navigation :
137 137  
156 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
158 +)))
138 138  
139 -[[image:1753973631307-362.png]]
160 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
140 140  
141 141  
142 -[[image:1753973635746-180.png]]
163 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
143 143  
144 144  
145 -= Cas particulier à connaître =
166 +[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
146 146  
147 -== Gérer les estimations dans les ensembles ==
148 148  
169 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
170 +
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172 +
173 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
176 +
177 +[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +
179 +
180 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181 +
182 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
183 +
184 +Pour y accéder :
185 +
186 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
187 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
188 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
189 +
190 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 +
192 +
193 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
194 +
195 +(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
196 +
197 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
198 +
199 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 +
201 +Étapes à suivre :
202 +
203 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
204 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
205 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
206 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
207 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
208 +
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
212 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
213 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
214 +)))
215 +
216 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217 +
218 +
219 +[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
220 +
221 +
222 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
223 +
224 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
225 +
226 +== Quelle stratégie adopter ? ==
227 +
228 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
229 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
230 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
231 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
232 +
233 +(% class="box successmessage" %)
234 +(((
235 +Bonnes pratiques :
236 +
237 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
238 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
239 +)))
240 +
241 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
242 +
243 +Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
244 +
245 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
246 +|(% style="width:336px" %)(((
247 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
248 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
249 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
250 +
149 149  
150 150  )))
151 151  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -161,6 +161,7 @@
161 161  **Aller plus loin**
162 162  
163 163  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 +* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
164 164  * (((
165 165  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
166 166  )))
... ... @@ -170,10 +170,11 @@
170 170  (% class="box" %)
171 171  (((
172 172  **Icônes principales **
173 -)))
174 -)))
175 175  
176 -
177 -
178 -
277 +* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
179 179  
279 +* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
280 +
281 +* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
282 +)))
283 +)))
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