Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Contenu

...	...	@@ -69,18 +69,44 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73		-Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74	74
75		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76		-|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77		-|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78		-Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
	74	+* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
	75	+* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79	79
80		-* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81		-* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
	77	+Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
	78	+
	79	+|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	80	+(% style="text-align: center;" %)
	81	+**Grille « Estimation »**
	82	+
	83	+(% style="text-align: center;" %)
	84	+**(depuis le bien)**
	85	+)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	86	+(% style="text-align: center;" %)
	87	+**Grille « Estimation »**
	88	+
	89	+(% style="text-align: center;" %)
	90	+**depuis le bien dans le mouvement**
82	82	)))
	92	+|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
	93	+|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
	94	+|**Contexte d’usage**|(((
	95	+Réévaluation ponctuelle
	96	+)))|(((
	97	+Exposition
83	83
	99	+Prêt
	100	+
	101	+Traitement
	102	+
	103	+Transport
	104	+)))
	105	+|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
	106	+|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
	107	+|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
	108	+|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
	109	+
84	84	=== Depuis une notice de bien ===
85	85
86	86	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -103,49 +103,103 @@
103	103
104	104	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
105	105
106		-1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107		-1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
	132	+1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
	133	+1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108	108	1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109		-1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111		-1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112		-1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113		-1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
	135	+1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	136	+1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
114	114
115		-[[image:1753973065281-958.png]]
	138	+L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
116	116
	140	+[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117	117
118		-[[image:1753973095806-407.png]]
119	119
	143	+[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
120	120
121		-[[image:1753973135037-880.png]]
122	122
	146	+[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
123	123
124		-[[image:1753973712268-452.png]]
125	125
	149	+(% class="box successmessage" %)
	150	+(((
	151	+Bonnes pratiques de navigation après saisie :
126	126
127		-[[image:1753973224323-278.png]]
	153	+* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
	154	+* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
	155	+)))
128	128
	157	+[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
129	129
130		-[[image:1753973444357-681.png]]
131	131
	160	+[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132	132
133		-[[image:1753973566441-509.png]]
134	134
	163	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135	135
	165	+
	166	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	167	+
	168	+
136	136	== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
137	137
	171	+(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
138	138
139		-[[image:1753973631307-362.png]]
	173	+Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
140	140
	175	+Étapes à suivre :
141	141
142		-[[image:1753973635746-180.png]]
	177	+1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
	178	+1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
	179	+1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
	180	+1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
	181	+1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
143	143
	183	+(% class="box infomessage" %)
	184	+(((
	185	+* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
	186	+* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
	187	+* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
	188	+)))
144	144
	190	+[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	191	+
	192	+
	193	+[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	194	+
	195	+
145	145	= Cas particulier à connaître =
146	146
147		-== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	198	+== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
148	148
	200	+Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
	201	+
	202	+=== Quelle stratégie adopter ? ===
	203	+
	204	+|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
	205	+|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
	206	+|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
	207	+|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
	208	+
	209	+(% class="box successmessage" %)
	210	+(((
	211	+Bonnes pratiques :
	212	+
	213	+* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
	214	+* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
	215	+)))
	216	+
	217	+=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
	218	+
	219	+Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
	220	+
	221	+|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
	222	+|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
	223	+|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
	224	+
	225	+
	226	+
	227	+
	228	+
149	149
150	150	)))
151	151	)))|(% style="width:300px" %)(((