Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

• Propriétés de la Page (1 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)

Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -69,18 +69,44 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73		-Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74	74
75		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76		-|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77		-|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78		-Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
	74	+* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
	75	+* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79	79
80		-* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81		-* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
	77	+Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
	78	+
	79	+|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	80	+(% style="text-align: center;" %)
	81	+**Grille « Estimation »**
	82	+
	83	+(% style="text-align: center;" %)
	84	+**(depuis le bien)**
	85	+)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	86	+(% style="text-align: center;" %)
	87	+**Grille « Estimation »**
	88	+
	89	+(% style="text-align: center;" %)
	90	+**depuis le bien dans le mouvement**
82	82	)))
	92	+|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
	93	+|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
	94	+|**Contexte d’usage**|(((
	95	+Réévaluation ponctuelle
	96	+)))|(((
	97	+Exposition
83	83
	99	+Prêt
	100	+
	101	+Traitement
	102	+
	103	+Transport
	104	+)))
	105	+|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
	106	+|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
	107	+|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
	108	+|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
	109	+
84	84	=== Depuis une notice de bien ===
85	85
86	86	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -103,49 +103,105 @@
103	103
104	104	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
105	105
106		-1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107		-1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
	132	+1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
	133	+1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108	108	1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109		-1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110		-1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111		-1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112		-1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113		-1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
	135	+1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	136	+1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
114	114
115		-[[image:1753973065281-958.png]]
	138	+L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
116	116
	140	+[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117	117
118		-[[image:1753973095806-407.png]]
119	119
	143	+[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
120	120
121		-[[image:1753973135037-880.png]]
122	122
	146	+[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
123	123
124		-[[image:1753973712268-452.png]]
125	125
	149	+(% class="box successmessage" %)
	150	+(((
	151	+Bonnes pratiques de navigation après saisie :
126	126
127		-[[image:1753973224323-278.png]]
	153	+* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
	154	+* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
	155	+)))
128	128
	157	+[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
129	129
130		-[[image:1753973444357-681.png]]
131	131
	160	+[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132	132
133		-[[image:1753973566441-509.png]]
134	134
	163	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135	135
	165	+
	166	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	167	+
	168	+
136	136	== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
137	137
	171	+(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
138	138
139		-[[image:1753973631307-362.png]]
	173	+Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
140	140
	175	+Étapes à suivre :
141	141
142		-[[image:1753973635746-180.png]]
	177	+1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
	178	+1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
	179	+1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
	180	+1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
	181	+1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
143	143
	183	+(% class="box infomessage" %)
	184	+(((
	185	+* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
	186	+* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
	187	+* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
	188	+)))
144	144
	190	+[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	191	+
	192	+
	193	+[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	194	+
	195	+
145	145	= Cas particulier à connaître =
146	146
147		-== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	198	+== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
148	148
	200	+Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
	201	+
	202	+=== Quelle stratégie adopter ? ===
	203	+
	204	+|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
	205	+|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
	206	+|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
	207	+|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
	208	+
	209	+(% class="box successmessage" %)
	210	+(((
	211	+Bonnes pratiques :
	212	+
	213	+* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
	214	+* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
	215	+)))
	216	+
	217	+=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
	218	+
	219	+Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
	220	+
	221	+|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
	222	+|(% style="width:336px" %)(((
	223	+L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
	224	+)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
	225	+|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+
	230	+
149	149
150	150	)))
151	151	)))|(% style="width:300px" %)(((
...	...	@@ -161,6 +161,9 @@
161	161	**Aller plus loin**
162	162
163	163	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	246	+* (((
	247	+[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
	248	+)))
164	164	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
165	165	)))
166	166