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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 40.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:55
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À la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:25
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -69,20 +69,12 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 -
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 -)))
83 -
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
76 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
87 87  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 88  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -103,45 +103,37 @@
103 103  
104 104  === Depuis un bien lié au mouvement ===
105 105  
106 -1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 -1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 -1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 -1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 -1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112 -1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113 -1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
98 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
114 114  
115 -[[image:1753973065281-958.png]]
100 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
116 116  
103 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
117 117  
118 -[[image:1753973095806-407.png]]
119 119  
106 +[[image:1753971149349-565.png]]
120 120  
121 -[[image:1753973135037-880.png]]
122 122  
109 +[[image:1753971204580-602.png]]
123 123  
124 -[[image:1753973712268-452.png]]
125 125  
112 +[[image:1753971291619-409.png]]
126 126  
127 -[[image:1753973224323-278.png]]
128 128  
115 +[[image:1753971382227-465.png]]
129 129  
130 -[[image:1753973444357-681.png]]
131 131  
118 +[[image:1753971390173-321.png]]
132 132  
133 -[[image:1753973566441-509.png]]
134 134  
121 +[[image:1753971461056-228.png]]
135 135  
136 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
137 137  
124 +=== Calculer la valeur globale d'un mouvement ===
138 138  
139 -[[image:1753973631307-362.png]]
140 140  
141 141  
142 -[[image:1753973635746-180.png]]
143 143  
144 -
145 145  = Cas particulier à connaître =
146 146  
147 147  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
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