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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 39.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:54
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
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6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 7  Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
12 12  
13 -Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
... ... @@ -69,18 +69,6 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74 -
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 -
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 -)))
83 -
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -101,44 +101,13 @@
101 101  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102 102  
103 103  
104 -=== Depuis un bien lié au mouvement ===
91 +=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
105 105  
106 -1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 -1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 -1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 -1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 -1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112 -1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113 -1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
114 114  
115 -[[image:1753973065281-958.png]]
116 116  
117 117  
118 -[[image:1753973095806-407.png]]
119 119  
120 120  
121 -[[image:1753973135037-880.png]]
122 -
123 -
124 -[[image:1753973224323-278.png]]
125 -
126 -
127 -[[image:1753973444357-681.png]]
128 -
129 -
130 -[[image:1753973566441-509.png]]
131 -
132 -
133 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
134 -
135 -
136 -[[image:1753973631307-362.png]]
137 -
138 -
139 -[[image:1753973635746-180.png]]
140 -
141 -
142 142  = Cas particulier à connaître =
143 143  
144 144  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -169,5 +169,6 @@
169 169  
170 170  
171 171  
128 +[[image:1722420788031-922.png]]
172 172  
173 173  
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