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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 38.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:41
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À la version 21.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:14
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,13 +4,12 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
12 12  
13 -Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
... ... @@ -22,12 +22,11 @@
22 22  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 23  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24 24  
25 -Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26 26  
27 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
26 +|=Type|=Objectif principal
28 28  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 29  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 -|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31 31  
32 32  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 33  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -42,93 +42,37 @@
42 42  (((
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
43 +* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44 +* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
49 49  )))
50 50  
51 51  == Saisir une estimation initiale ==
52 52  
53 -1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 -1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
50 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
52 +=== Objectif ===
57 57  
54 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
58 58  
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
56 +=== Accès ===
60 60  
58 +* Grille de saisie du bien
59 +* Champ **Valeur d’assurance**
61 61  
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
65 -
66 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
68 68  )))
69 69  
70 -== Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 -)))
83 83  
84 -=== Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 -1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
87 -1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 -1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89 -1. Enregistrez la notice.
90 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
71 += Renseigner et enregistrer la notice =
91 91  
92 -[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 93  
94 -
95 -[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
96 -
97 -
98 -[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
99 -
100 -
101 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102 -
103 -
104 -=== Depuis un bien lié au mouvement ===
105 -
106 -1. **Positionnez-vous dans le mouvement** concerné.
107 -1. Sélectionnez le bien pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation et cliquez sur la loupe pour accéder à la notice du bien lié au mouvement.
108 -1. Dans la barre d'outils, cliquez sur l’icône **saisir une estimation** complémentaire
109 -1. Dans la grille de saisie, renseignez les champs requis (valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…).
110 -1. **Cliquez sur Enregistrer pour créer l’estimation. **
111 -1. L'estimation est créée, pour revenir au bien lié au mouvement, cliquez sur la loupe en haut de la notice
112 -1. Pour revenir au mouvement, cliquez en haut de la notice sur la loupe.
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
128 -
129 -
130 -
131 -
132 132  = Cas particulier à connaître =
133 133  
134 134  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -160,4 +160,29 @@
160 160  
161 161  
162 162  
105 +
106 +
107 +
108 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
109 +
110 +[[image:1748244022414-388.png]]
111 +
112 +[[image:1748244070186-817.png]]
113 +
114 += Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
115 +
116 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
117 +
118 +Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
119 +
120 +[[image:1722420489736-722.png]]
121 +
122 +La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
123 +
124 +[[image:1722420624114-730.png]]
125 +
126 +L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
127 +
128 +[[image:1722420788031-922.png]]
129 +
163 163  
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