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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 37.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:34
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:12
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -69,18 +69,44 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
74 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
77 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 +
79 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 +(% style="text-align: center;" %)
81 +**Grille « Estimation »**
82 +
83 +(% style="text-align: center;" %)
84 +**(depuis le bien)**
85 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 +(% style="text-align: center;" %)
87 +**Grille « Estimation »**
88 +
89 +(% style="text-align: center;" %)
90 +**depuis le bien dans le mouvement**
82 82  )))
92 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 +|**Contexte d’usage**|(((
95 +Réévaluation ponctuelle
96 +)))|(((
97 +Exposition
83 83  
99 +Prêt
100 +
101 +Traitement
102 +
103 +Transport
104 +)))
105 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 +
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -103,35 +103,105 @@
103 103  
104 104  === Depuis un bien lié au mouvement ===
105 105  
132 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
106 106  
107 -
108 -[[image:1753971149349-565.png]]
138 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
109 109  
140 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
110 110  
111 -[[image:1753971204580-602.png]]
112 112  
143 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
113 113  
114 -[[image:1753971291619-409.png]]
115 115  
146 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 -[[image:1753971382227-465.png]]
118 118  
149 +(% class="box successmessage" %)
150 +(((
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
119 119  
120 -[[image:1753971390173-321.png]]
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155 +)))
121 121  
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
122 122  
123 -[[image:1753971461056-228.png]]
124 124  
160 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125 125  
126 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
127 127  
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 129  
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
130 130  
168 +
169 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170 +
171 +(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 +
173 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174 +
175 +Étapes à suivre :
176 +
177 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182 +
183 +(% class="box infomessage" %)
184 +(((
185 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188 +)))
189 +
190 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 +
192 +
193 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 +
195 +
131 131  = Cas particulier à connaître =
132 132  
133 -== Gérer les estimations dans les ensembles ==
198 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
134 134  
200 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 +
202 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
203 +
204 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
208 +
209 +(% class="box successmessage" %)
210 +(((
211 +Bonnes pratiques :
212 +
213 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
214 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 +)))
216 +
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 +
219 +Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 +
221 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
222 +|(% style="width:336px" %)(((
223 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
224 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
135 135  
136 136  )))
137 137  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -147,6 +147,9 @@
147 147  **Aller plus loin**
148 148  
149 149  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
246 +* (((
247 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
248 +)))
150 150  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
151 151  )))
152 152  
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